今天小編分享的财經經驗：信用卡大退潮，一年消失4000萬張，歡迎閱讀。
六大行年消費金額驟降 8500 億元
從 1985 年中國第一張信用卡發行至今，中國信用卡產業已走過 40 周年。作為銀行零售業務發展的 " 主引擎 "，信用卡行業經歷了從無到有、高速發展的階段。
周期輪換之下，曾經野蠻生長的信用卡業務如今正逐漸失速。2024 年，我國信用卡和借貸合一卡數量相比 2023 年末大幅減少了 4000 萬張；另一方面，信用卡交易金額、權益持續縮水，多家銀行信用卡中心終止營業。
随着上市銀行 2024 年年報的陸續披露，各家銀行信用卡業務過去一年的調整情況随之浮出水面。反映在年報中，周期的寒意仍未散去。在業内人士看來，獲客艱難、場景不足、消費下滑、不良承壓等均是信用卡行業面臨的共性問題，大部分銀行的信用卡關鍵指标呈現出較大幅度的下滑。
資深信用卡專家董峥在接受時代财經采訪時表示，伴随着信用卡市場日漸飽和，靠規模擴張的獲客方式已經難以為繼，進入存量經營階段，最重要的是要探究如何留住能夠貢獻價值的用戶，這也是轉型過程中的核心所在。
" 信用卡衝出‘黑障區’仍尚需時日。唯有以科技、場景與風控為引擎，以用戶價值為核心重構生态，才能讓信用卡行業回歸到持續穩定發展。" 董峥表示。
國有行信用卡貸款規模普增，建行破萬億
周期之下總伴随着分化。盡管 2024 年信用卡行業整體呈收縮态勢，但從披露的數據來看，呈現 " 漲跌互現 "，特别是部分國有大行的貸款餘額甚至出現明顯增長。
" 信用卡透支餘額指标，能夠真實反映信用卡的活躍程度，也是 Nilson 報告中對信用卡行業進行全球規模排名的重要指标，目前在前十位發卡機構中，建行、招行、農行和工行均位列 2023 年全球前十。" 董峥向時代财經指出。
财報顯示，截至 2024 年末，建設銀行境内信用卡貸款餘額 1.07 萬億元，相比于 2023 年末的 9971.33 億元增加了 687.50 億元，同比增長 6.89%。建行也在财報中表示，該行 " 成為全國首家信用卡貸款規模破萬億的銀行 "；招商銀行、農業銀行、工商銀行緊随其後，分别站上 9000 億元、8000 億元、7000 億元台階。
梳理财報可知，新能源購車分期業務是建行信用卡業務的重要突破口之一。年報稱，該行 2024 年投放信用卡新能源購車分期貸款超 700 億元，同比增長翻一番以上。" 信用卡業務全面發力購車、裝修、分期通等分期產品，強化支付環節精準營銷，推動信用卡消費信貸業務發展。" 建行在财報中如此表示。
建設銀行 " 打頭陣 "，被稱為信用卡行業 " 标杆 " 的招商銀行信用卡緊随其後。财報數據顯示，截至 2024 年末，招商銀行的信用卡貸款餘額達 9478.43 億元，相比于 2023 年末的 9359.10 億元增加 119.33 億元，同比上升 1.28%。
規模排在第三位的仍為國有大行，截至 2024 年末，農業銀行的信用卡貸款餘額達到 8588.11 億元，而上一年同期僅為 7000.31 億元。從增速來看，農業銀行也是 2024 年信用卡規模增長最為強勁的大行之一，同比增幅達 22.68%。
除上述銀行外，截至 2024 年末，工商銀行、中國銀行、交通銀行、郵儲銀行的信用卡貸款規模分别達到 7753.64 億元、5934.03 億元、5384.04 億元、2382.21 億元，分别同比增長 12.42%、7.62%、9.94%、8.64%。
從上市股份行來看，除招行及體量較小的浙商銀行外，其它股份行的信用卡貸款餘額幾乎出現全線下滑，其中平安銀行、光大銀行更是產生了超兩位數的同比跌幅，其餘幾家股份行均有約 5% 左右不等的下降。
如平安銀行、光大銀行 2024 年末的信用卡貸款餘額分别為 4349.97 億元、3757.43 億元，較 2023 年末的 5140.92 億元、4335.47 億元同比下降 15.39%、13.33%。
在資產質量方面，伴随着信用卡市場的持續收縮，逾期問題進一步凸顯。如今，全行業在信用卡不良生成方面面臨着前所未有的挑戰，信用卡貸款的資產質量更備受市場關注。
财報顯示，截至 2024 年末，在國有六大行中，僅郵儲銀行、中國銀行的信用卡不良率分别下降 0.23、0.1 個百分點至 1.48%、1.73%，其餘 4 家的不良率均呈攀升态勢。
工商銀行的信用卡不良率在六大行中最高，達 3.50%，較上年末的 2.45% 上升 1.05 個百分點；交通銀行、農業銀行、建設銀行分别為 2.34%、1.46%、2.22%，較上年末上升 0.42、0.06、0.56 個百分點。
股份行方面，招商銀行的信用卡不良率在同業保持較好水平，截至 2024 年末為 1.75%，與上年末持平；興業銀行、民生銀行信用卡不良率均超 3%，其中興業銀行由上年末的 3.93% 下降 0.29 個百分點至 3.64%。
" 公司持續優化新發卡客群結構、加強貸中精細化管理、強化總分協同清收，新發卡和存量客戶風險管控效果持續改善，不良新增趨勢得到有效遏制。" 興業銀行在财報中如此表示。
交易金額普遍縮水，存量時代下如何留住客戶？
信用卡貸款規模出現分化态勢，但反映在更為核心的信用卡交易額指标上，總體上多家銀行普遍出現萎縮。
董峥向時代财經指出，信用卡交易金額是信用卡業務的重要指标，也是信用卡活躍度的重要體現，這一指标與信用卡貸款金額相輔相成。
具體來看，建設銀行仍占據六大行中的 " 頭把交椅 "，2024 年信用卡總消費交易額為 2.80 萬億元，較上年的 2.93 萬億元同比下降 4.43%；農業銀行 2024 年信用卡消費額為超 2.2 萬億元，與上年末基本持平；交通銀行、工商銀行、中國銀行、郵儲銀行 2024 年信用卡消費金額均下跌，依次從上年末的 2.81 萬億元、2.24 萬億元、1.39 萬億元、1.14 萬億元，下跌至 2.45 萬億元、2.13 萬億、1.29 萬億元、9930.95 億元。
以此來計，2024 年國有六大行的信用卡消費金額合計較上一年減少約 0.85 萬億元。
股份行也不例外。據财報披露，截至 2024 年末，招商銀行實現信用卡交易額 4.42 萬億元，同比下降 8.23%；平安銀行 2024 年全年信用卡總消費金額 2.32 萬億元，同比下降 16.57%；中信銀行信用卡交易量 2.44 萬億元，同比下降 10.13%。
董峥向時代财經解釋稱，信用卡交易金額下降，主要原因是受到經濟環境調整的影響，" 消費者的消費行為趨向保守、謹慎，尤其是高額消費出現進一步收縮。當下信用卡業務交易額的下降并非個體情況，而是群體效應，是全行業共同面對的現實問題。"
值得注意的是，交易收縮将對銀行的非息收入產生直接影響。
例如，2024 年，招行的銀行卡手續費收入同比下降 14.16%。該行在财報中解釋稱，主要是受信用卡線下交易手續費收入下降所致。
除了交易金額，董峥認為，在銀行披露信用卡業務情況的數據中，" 賬戶數量 " 這一口徑具有參考意義，" 無論用戶使用這家銀行的哪張信用卡消費，都只表現為單一用戶的消費能力。相比于累計發卡量、流通卡量等指标，排除了用戶銷卡或重疊持卡的狀況。"
不過，據時代财經查閱，在大行中，僅有少量銀行披露信用卡用戶數量相關數據。根據已披露的财報，截至 2024 年末，招商銀行、平安銀行的信用卡流通戶分别為 6944.56 萬戶、4692.61 萬戶，上年同期分别為 6074.04 萬戶、5388.91 萬戶。
華夏銀行财報顯示，截至 2024 年末，該行信用卡有效客戶 1735.34 萬戶，較上年末下降 7.99%。
在董峥看來，伴随着信用卡市場的日漸飽和，靠規模擴張的經營方式已經走到盡頭，目前卡量的增長已經幾乎達到了頂點。據其觀察，" 現在新開信用卡人群，很多都是衝動性辦卡，即在禮品、權益、羊毛的吸引下辦理信用卡。"
其還向時代财經指出，信用卡行業已進入存量經營階段，最重要的是要探究如何留住能夠貢獻價值的用戶。數字化促使信用卡在技術層面的更新換代，存量經營則是信用卡精細化運營的重要體現。
" 但更為重要的是，因缺乏對用戶消費習慣變化的把握，大量信用卡產品與用戶需求脫節現象嚴重。在此背景下，信用卡業務轉型的核心路徑之一，是銀行應調整信用卡權益向大眾日常剛性消費需求傾斜，這樣既能增加信用卡的活躍度，也可以提升用戶粘性。銀行要去抓住居民本身就存在的消費需求，這才是轉型的關鍵。" 其說道。
提振消費也是今年宏觀政策的發力重點之一，今年以來，金融提振消費新政出爐。3 月中旬，國家金融監督管理總局出台的《關于發展消費金融助力提振消費的通知》。" 發卡銀行應積極發揮信用卡在消費金融業務中的主導地位，積極踐行該政策的落實，同時為用戶提供優惠權益，提升信用卡的使用頻率和消費金額，實現業務良性發展。" 董峥向時代财經表示。
信用卡行業轉型深度調整，不少業内人士認為行業将邁上新台階。在上市銀行 2024 年度業績會上，中信銀行副行長謝志斌表示，從目前來看，中信銀行信用卡的營收在全行營業淨收入占比中已經接近 1/5，占零售營收的大半壁江山，下一步将用好國家大力提振消費、增加消費金融供給的利好政策，充分發揮信用卡 " 支付 + 消費信貸 " 金融工具的作用，提高獲客活客、風控發展、成本收入一體化發展的能力，推動業務持續上新的台階。
交通銀行亦在年報中明确，" 推進信用卡屬地經營轉型 "。今年以來，交通銀行陸續關停旗下多家信用卡分中心，引發市場廣泛關注。
對此，交通銀行副行長周萬阜在業績會上表示，" 出于更好滿足客戶一體化綜合金融服務的需要，同時也是為了更好适應信用卡業務發展的新階段要求，我行對信用卡業務模式進行了改革。由過去的集中直接經營，改為分行屬地經營，即由分行為屬地客戶提供一站式的綜合化金融服務。" 周萬阜稱。
本文來自微信公眾号 " 時代财經 APP"，作者：張昕迎，編輯 ：張常旺，36 氪經授權發布。
