今天小編分享的财經經驗：中信證券公告：取消60億元債券發行！發生了什麼？，歡迎閱讀。
>10 月 22 日，中信證券發布公告稱，原定于 2024 年 10 月 23 日至 10 月 25 日發行中信證券股份有限公司 2024 年面向專業機構投資者公開發行次級債券（第一期）。但因主承銷商開源證券無法參與本期債券發行承銷相關工作，經各方友好協商，發行人決定取消本期債券發行。後續發行計劃另行公告。
《每日經濟新聞》記者了解到，10 月 18 日，證監會對開源證券采取暫停債券承銷業務措施，這也是導致此次債券發行取消的直接原因。
中信證券取消債券發行
2022 年 11 月，中信證券發布公告稱收到中國證監會批復。據此批復，公司可以向專業投資者公開發行面值總額不超過 200 億元次級公司債券（以下簡稱 " 本次債券 "）。此批復自同意注冊之日起 24 個月内有效，公司在注冊有效期内可以分期發行。
2024 年，中信證券啟動了本次債券的第二期發行，即中信證券股份有限公司 2024 年面向專業機構投資者公開發行次級債券（第一期）（以下簡稱 " 本期債券 "）。本期債券的發行規模不超過 60 億元（含 60 億元）。
本期債券分為兩個品種，品種一債券期限為 273 天；品種二債券期限為 3 年。本期債券的募集資金将用于補充營運資金。本期債券的主承銷商為海通證券和開源證券。
根據本期債券發行時間安排，原本定于 10 月 21 日刊登募集說明書、發行公告、信用評級報告；10 月 22 日進行網下詢價、确定票面利率和公告最終票面利率；10 月 23 日，啟動網下認購起始；10 月 25 日，則是網下認購截止日，同時刊登發行結果公告。
然而，10 月 22 日，中信證券突然宣布取消本期債券發行，原因是主承銷商開源證券無法參與本期債券發行承銷相關工作。
圖片來源：視覺中國
同樣，湖南洞庭資源控股集團有限公司也受到了影響。Wind 數據顯示，10 月 18 日，該公司取消原計劃發行兩只共計 15 億元的債券（24 洞庭 03 和 24 洞庭 04），取消發行原因同樣也是主承銷商開源證券無法參與債券發行承銷相關工作。
剛被暫停債券承銷業務
開源證券為何無法參與債券發行承銷工作？
直接原因就是 10 月 18 日，證監會宣布對開源證券采取暫停債券承銷業務的措施。
具體而言，開源證券的違規行為體現在三個方面：一是在個别公司債券項目中未勤勉盡責，導致募集說明書中存在誤導性陳述。二是在承銷多項綠色債券時未審慎核查把關，造成債券發行人依托虛假、無收益或有明确資金來源且即将建成等項目違規融資、重復融資，約定用于綠色項目的資金被挪為他用。三是在多個投行項目中質控核查把關不嚴。
鑑于此，證監會決定對開源證券在 2024 年 10 月 17 日至 2025 年 4 月 16 日期間，暫停債券承銷業務。同時，證監會還決定約談開源證券相關責任人。證監會稱，李剛作為總經理、楊彬作為時任分管債券業務公司高管，對相關違規行為負有責任。因此，證監局對二人采取監管談話措施。
10 月 22 日，開源證券公開表示，上述行政監管措施短期内将對公司債券承銷業務產生影響。但公司其他生產經營活動正常開展，風控指标滿足監管要求，資產負債結構和經營獲現能力保持穩定，财務狀況良好，相關行政監管措施對公司償債能力不會產生重大不利影響。
值得一提的是，9 月 29 日，陝西證監局也對開源證券采取了警示函的監管措施。陝西證監局稱，公司個别員工未經公司審批，私下二次分配協同業務績效獎勵，反映出公司薪酬管理機制不完善，未能有效防範廉潔從業風險。此外，公司人員任職信息報送不準确、不及時。同時，陝西證監局還對開源證券 3 人采取了不适當人選措施。
上半年投行業務收入下滑明顯
開源證券成立于 1994 年 2 月，注冊資本 46.14 億元，控股股東為陝西煤業化工集團有限責任公司，公司總部位于陝西省西安市高新區。
2024 年上半年，開源證券實現營業收入 13.01 億元，同比下滑 8.85%；歸母淨利潤 4.15 億元，同比大增 73.22%。具體來看，2024 年上半年，開源證券證券投資業務、投資銀行業務、證券經紀業務和信用交易業務分别實現營業收入 6.92 億元、2.72 億元、1.44 億元和 1.21 億元。
記者了解到，開源證券在積極發展證券經紀業務、證券自營業務等傳統業務的基礎上，重點布局以北交所業務為主的投資銀行業務、債券承銷業務、資產管理業務、研究業務等新興業務領網域和公司具有比較優勢的業務，經過多年的重點開拓，逐步在上述領網域擁有了較強的競争優勢。
不過，今年上半年，開源證券投資銀行業務營業收入同比下降 39.88%，這主要是 IPO 和再融資節奏階段性收緊，導致公司投行業務收入承壓。
目前，開源證券仍在 " 闖關 "IPO。2023 年 3 月，深交所受理了開源證券 IPO 申請，并于 2023 年 4 月，深交所已發出第 1 輪審核問詢函。2024 年 9 月 30 日，開源證券 IPO 審核狀态進入 " 中止 "，原因是常規的 IPO 申請檔案中記錄的财務資料已過有效期，需要補充提交。
記者|陳晨
編輯|陳柯名 趙雲 蓋源源
校對|王月龍
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