今天小編分享的财經經驗：真假“英偉達概念股”：A股市場誰才是黃仁勳的真夥伴？，歡迎閱讀。
本文來源：時代周報 作者：張照
ChatGPT 熱潮席卷全球，AI 算力需求與日俱增，算力芯片巨頭英偉達迅速成為焦點。
5 月 30 日，英偉達盤中市值一度突破 1 萬億美元，僅次于蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜，成為美股市值第五大公司。截至 6 月 2 日收盤，英偉達報收 393.27 美元 / 股，市值達到 9713.77 億美元。
A 股上市公司方面，許多公司在成為若隐若現的 " 英偉達概念股 " 後迅速崛起。但到底有多少是真合作，合作具體内容是什麼，又有多少是蹭熱點？
時代周報記者梳理了 A 股 45 家近期披露涉及英偉達合作關系的公司，發現有 12 家正與英偉達展開合作，有 10 家向英偉達供貨，有 13 家是英偉達的分銷商及客戶，另有也有數家已經回應沒有合作。
12 家公司官宣展開合作
2022 年才與英偉達開始合作的鴻博股份目前已收獲了 5 個連續漲停。
5 月 28 日及 30 日，鴻博股份連發兩條股價異動公告，表示目前沒有任何應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協定等；董事會也未獲悉本公司有應予以披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。
同時，鴻博股份披露了關于公司北京 AI 創新賦能中心的進展，表示目前北京 AI 創新賦能中心項目已投入實際運營，相關產品與服務處于測試推廣階段。全資子公司英博數科已籤署算力租賃服務合同，将向五季智能（北京）科技有限公司提供高性能 GPU 算力出租服務，1 期交付不超過 256 台伺服器總計不低于 1280P 算力。
據 2022 年年報披露，鴻博股份 2022 年 8 月 14 日與中關村中恒文化科技創新服務聯盟、英偉達公司、英博數科就在北京市共同合作成立北京 AI 創新賦能中心，開展相關人工智能科技領網域項目建設及運營服務事宜籤署了《合作協定》。
鴻博股份主營業務為安全印務、彩票新渠道服務、書刊印刷與高端包裝印刷等業務。2022 年，鴻博股份歸母淨利潤 -7506.95 萬元，同比大幅減少 921.42%。
由于主營業務和 " 英偉達概念 " 相去甚遠，5 月 26 日鴻博股份就收到深圳證券交易所關于 2022 年年報的問詢函，要求說明公司營業收入保持穩定，淨利潤大幅下降的原因及合理性；補充披露截至目前賦能中心項目實際的進展情況、已投入資金情況、占公司業務比重、及在手訂單情況。目前，公司已申請延期回復該問詢函。
官宣子公司與英偉達有合作的還有中富通。
5 月 19 日，中富通在投資者互動平台表示，英偉達是控股子公司英博達的上遊合作方之一。
2022 年年報顯示，中富通主營業務是通信服務業和信息化軟體服務業。英博達是公司 2021 年收購的公司，主要提供邊緣計算、智能化終端的研發、設計以及 AI 智能視覺檢測技術方案服務商。但英博達 2021 年及 2022 年均為未完成業績承諾，2022 年度淨利潤為 -220.24 萬元，與業績累計業績承諾的不低于 1000 萬元相去甚遠。
相比官宣合作，奧比中光、移遠通信則官宣與英偉達聯合研發及完成聯調。
5 月 24 日，奧比中光在投資者互動平台稱，公司與微軟、英偉達聯合研發制造的 3D iToF 相機 Femto Mega 于 2023 年初正式量產發布，Femto Mega 融合微軟第一代深度相機 Azure Kinect 的全部性能，并集成英偉達 Jetson Nano 深度算力平台。
2022 年年報顯示，奧比中光主營業務是 3D 視覺感知產品，自與微軟于 2021 年達成業務合作以來，雙方聯合設計研發的 3D 視覺傳感器業務進展順利，并于 2023 年初正式量產發布。
另外，移遠通信 5 月 29 日在投資者互動平台表示，公司 5G 模組與英偉達 Jetson AGX Orin 平台已成功完成聯調，實現 5G 通信 +AI 邊緣計算能力。移遠通信主營業務是從事物聯網領網域無線通信模組及其解決方案，已推出多款 AI 智能模組、5G+AI 模組，可用于邊緣計算與機器視覺能力檢測設備，但并未披露相關收入。
據 2023 年 5 月投資者關系活動記錄表，移遠通信模組 + 天線產品中，2022 年度直接材料成本占比 93%，主要是采購芯片的成本。
此外，誠邁科技、聯創電子、北鬥星通、中科創達、先進數通、順網科技均表示與英偉達有合作。
聯創電子 5 月 31 日在投資者互動平台回復，在車載 ADAS 鏡頭和影像模組方面，公司保持與 Nvidia 等國際知名高級汽車輔助安全駕駛方案公司的深度合作。但并未披露相關深度合作細節。
誠邁科技 5 月 26 日在投資者互動平台回復稱，公司與英偉達籤訂合作協定，成為其生态系統軟體合作夥伴，聯合成立汽車影像實驗室，為智能駕駛相關企業提供基于 Orin 及 Xavier 芯片的智能駕駛視覺方案。亦未披露相關深度合作細節。
北鬥星通 5 月 5 日在投資者互動平台回復，公司 GNSS 定位模組與 NVIDIA 平台已完成多源融合适配，攜手為自主機器人及相關行業應用提供基于精準定位的穩定、高效、便捷的應用開發環境。作為 NVIDIA 自主機器系統生态合作夥伴，和芯星通可為自主機器提供高精度 GNSS 數據。2022 年年報披露，和芯星通是北鬥星通全資子公司，為集成電路設計企業，2022 年收入 6.79 億元、淨利潤 1.69 億元，分别同比增長 25% 和 55%。
中科創達 4 月 3 日在投資者互動平台表示，在英偉達平台，公司獲得 Jetson 和 DRIVE 兩大平台的驅動開發和畫質調優（ISPTuning）權限，成為中國首家獲得英偉達畫質調優授權的公司，可為英偉達生态夥伴提供全面系統的技術培訓和跟蹤式問題解答支持。
先進數通 5 月 31 日在投資者互動平台表示，英偉達為公司合作夥伴，但合作規模較小，對公司業務不構成重大影響。時代周報記者發現，公司曾于 3 月 22 日表示，合作主要為代理銷售英偉達產品。
順網科技則于官網披露英偉達為公司合作夥伴，但在近期回復媒體采訪時表示，已英偉達合作一段時間，但不方便具體透露合作細節。2022 年年報顯示，順網科技已陸續孵化并發展了技術矩陣，相關技術產品服務已在行業應用和互聯網應用兩個方向上同時落地，形成統一的、以 GPU 算力為特色的高可用、高性能的雲計算、邊緣計算服務網絡，但并未披露相關收入。
相較之下，均勝電子 1 月 20 日在投資者互動平台表示，在智能駕駛領網域，公司正在積極推進與地平線、英偉達、高通、Ambarella 等芯片廠商的深度合作，合作開發基于高算力平台的網域控制器解決方案，目前正在争取加快訂單落地。
此外，易華錄與英偉達的合作一直撲朔迷離。4 月 25 日，易華錄在投資者關系活動記錄表稱，英偉達在國内正在建造智算中心，英偉達提供算力、人才培養、生态導入，易華錄提供服務平台，目前和英偉達合作融洽。但 5 月 23 日，易華錄在互動平台上稱，" 和英偉達合作融洽 " 是基于目前的調研對未來雙方合作前景持樂觀态度，英偉達并未在國内建造所提及的智算中心，目前在數據中心業務方面也尚未實現合作。
在否定了與英偉達的合作後，易華錄又于 5 月 31 日在互動平台表示，公司與英偉達在數據業務之外存在多種形式的合作，在數據業務方面暫未籤署具體合作協定。
雖然 " 英偉達概念股 " 們已經官宣和英偉達的 " 真實關系 "，但更多的是說不清道不明，頗有假亦真時真亦假的味道。
供貨英偉達？
在英偉達供應鏈方面，有 10 家公司表示直接、間接或即将向英偉達供貨。
AI 伺服器龍頭工業富聯 5 月 25 日、26 日及 29 日連續 3 個交易日收盤價格漲幅偏離值累計超過 20%。5 月 29 日，公司發布股價異動公告，稱不存在對公司股票交易價格產生影響的媒體報道或市場傳聞。
6 月 2 日在 2022 年度股東大會上，工業富聯卻透露已經跟英偉達合作，并為它制造相關的 AI 加速器和伺服器，稱 H100 以及 H800 都是由公司完成組裝的。
2022 年年報披露，工業富聯雲計算業務收入 2124.44 億元，同比增 19.56%；其中，AI 伺服器及 HPC 出貨增長迅速，在 2022 年雲服務商產品中，占比增至約 20%；公司前五名客戶銷售額達到 3248.33 億元，占年度銷售總額 63%。
在業績說明會上披露給英偉達供貨的還有勝宏科技。
勝宏科技 5 月 5 日在業績說明會上被問及，給英偉達供貨是否涉及到 AI 伺服器 PCB、高端顯卡線路板、pcb 多層板。對此，公司均回答有相關產品供應，但出于對客戶的保密性考慮，客戶相關信息不便透露。2022 年年報披露，勝宏科技公司主營業務為新型電子器件（印制電路板）。
同時，和林微納和奧拓電子均表示，英偉達為公司的重要客戶；其中，和林微納主要為 NVIDIA 供應中高端 FT 測試探針及相關零組件，奧拓電子拟為英偉達提供的 XR 虛拟拍攝解決方案可以應用于遊戲領網域。
據和林微納招股書，2019 年及 2020 年 1-6 月，英偉達位列公司的第三大客戶及第四大客戶；公司對英偉達銷售收入分别為 1116.25 萬元、386.9 萬元，占主營業務收入比分别為 5.96%、4.59%。
奧拓電子 2022 年主營業務收入為 9.24 億元，同比下降 4.35%；公司對第一大客戶的銷售額為 8279.26 萬元，占年度銷售總額比的 8.96%，但并未披露對英偉達的銷售情況。
景旺電子 5 月 4 日在投資者互動平台表示，公司在英偉達的合格供應商名單内，目前已實現對客戶的批量供貨，針對 AI 伺服器的產品有參與客戶開發和驗證流程；随後又于 5 月 30 日在平台稱，與英偉達在算力、自動駕駛、顯卡等領網域均有深度合作，基于與客戶的保密協定，具體訂單情況不便透露。
九号公司 6 月 1 日通過公司同花順平台官方賬号表示，英偉達最新自主移動機器人可支持二次開發，其移動底盤來自九号公司。2022 年年報顯示，公司基于九号機器人移動平台（RMP）的交付，公司在海外的室外配送的領網域也積極的邁出了第一步，但同時機器人業務收入 1.21 億元，占總營收僅 1.2%
博傑股份 5 月 19 日在投資者互動平台表示，在 GPU 領網域，公司產品在 GPU 領網域與英偉達有合作訂單，金額不大，主要是給英偉達做板卡檢測，測試板上的制程問題。
此外，奧士康 5 月 25 日在投資者互動平台表示，公司有通過供應體系向英偉達提供 PCB 系列產品，目前也正在積極參與其新產品的打樣和測試工作。環旭電子 4 月 19 日在投資者互動平台表示，公司 " 雲端及存儲產品 " 所服務的客戶 Mellanox 已被英偉達收購。
華工科技 4 月 18 日業績說明會上表示，公司 800GDR8/FR8 的產品在 Microsoft、Nvidia 等已經送樣，很快進行測試，Q2 季度末完成 800G 的測試，Q3 訂單啟動。
另一方面，經時代周報記者梳理，有 13 家公司表示分銷或使用英偉達的產品。
這其中，首都在線、千方科技、亞康股份、深信服、優刻得、海天瑞聲、完美世界等 7 家軟體與服務公司，金百澤、同為股份 2 家電子元件及設備公司，1 家工業機械公司天準科技和 1 家半導體公司揚傑科技近期先後在投資者互動平台表示，與英偉達有合作，采購或使用英偉達的相關產品。
值得注意的是，優刻得在 2022 年年報中表示，從供給層面來看，公司主要伺服器設備需要依賴英偉達顯卡進行運算處理。受市場環境影響，英偉達舊版本顯卡的出貨量和出貨時間受到一定程度的不利影響，而英偉達新版本顯卡的上市時間也有所推遲。公司采購周期變長，因此放緩了采購節奏。
神州數碼、中電港也先後披露是英偉達的授權分銷商之一。神州數碼官網顯示，2021 年 9 月，神州數碼與 NVIDIA 籤署合作，成為 NVIDIA 數據中心產品線中國區總代理；中電港披露，公司的授權分銷產品線既包括高通、AMD、NXP、Micron、ADI、Renesas、Nvidia 等國際頂尖品牌，還包括紫光展銳、小華半導體、瀾起等多個國内知名品牌。
沒有合作股價大漲？
除了回應有合作，也有公司在積極回應沒有合作。
一博科技 5 月 25 日在投資者互動平台表示，公司已與 Intel、AMD、Marvell 等國際知名芯片公司保持十餘年的長期合作，對芯片測試驗證的 PCB 設計、仿真分析及生產驗證積累了豐富的經驗。
随後一博科技股價大漲，26 日、29 日、30 日連續 3 個交易日内收盤價格漲幅偏離值累計超過 30%。5 月 30 日，公司發布股價異動公告，稱不存在違反公平信息披露規定的情形；公司未直接向英偉達公司供貨，不存在相關收入；英偉達公司的業績情況，與公司的業績并無相關影響。
與此同時，立方數科、光環新網、宣亞國際、億道信息均披露與英偉達無直接合作，但存在關聯。
立方數科表示，英偉達即将發布的 Ai 超級設計平台 NVIDA Omniverse 是由歐特克和英偉達攜手創作，而立方數科與歐特克存在戰略合作協定。光環新網稱，2023 年 3 月 22 日亞馬遜雲科技和英偉達宣布了一項多方合作，公司是亞馬遜雲科技中國（北京）區網域運營商。
同時，宣亞國際表示，目前未與英偉達有直接合作，與英博數科等合作夥伴的相關合作尚處于探索初期，暫未產生效益，對公司經營業績暫無重大影響。億道信息也在互動易回復，暫未有基于英偉達智能 AI 芯片的相關產品，近日聯發科與英偉達宣布形成戰略合作關系，公司與聯發科有非常緊密的合作關系。
而精研科技在投資者互動平台被問及 " 貴公司業績會上董事長直接說跟英特爾、英偉達在散熱上合作供貨，為什麼互動平台不能直接回答？"，回復稱，" 公司目前已與客戶籤署相關保密條款，負有保密義務，公司不便對具體項目進行說明 "。
滬電股份在投資者關系平台被問及 " 貴公司的哪些產品，在供貨英偉達 "，回復稱，" 受商業政策限制，未經許可我們不便讨論具體的公司 "。
此外，電連技術、華陽集團紛紛表示有研發送樣和業務交流，但無披露具體信息。
在回應前，立方數科 5 月 30 日、31 日連續兩個交易日收盤價格漲幅偏離值累計達到 41.49%，弘信電子 5 月 29 日至 6 月 1 日連續四交易日收盤價格漲幅偏離值累計超 20%，滬電股份 5 月 31 日股價漲停，光環新網、億道信息也出現不同程度上漲；在回應後，精研科技 5 月 26 日、29 日連續兩個交易日收盤價格漲幅偏離值累計超 20%，宣亞國際股價依然上漲。
