今天小編分享的财經經驗：信用卡App，面臨失速之憂，歡迎閱讀。
曾被視作銀行數字化轉型主要陣地的手機 App，似乎正在褪去此前的光芒。
近期公布的三季報以及年報顯示，多個手機銀行業務居于前列的銀行 App 月活處于持續收縮狀态。且信用卡 App 月活壓力顯著大于手機銀行 App。
半年報顯示，招行信用卡 App" 掌上生活 " 月活為 3907.53 萬，2023 年底為 4197.55 萬——近年來 " 掌上生活 " 月活持續下滑，但今年上半年是下滑速度最快的周期，半年減少 290 萬。
同時，招行長期在年報、半年報中公布 " 掌上生活 " 日活躍用戶數峰值，這一維度數據從 2019 年的 903.58 萬，降低至 2023 年末的 679.23。2024 年半年報則未提及這一數據。
其他幾家信用卡 App 月活靠前的銀行，如浦發銀行、交通銀行、中信銀行等的信用卡 App 月活基本保持微增，但大幅落後于其手機銀行 App 的月活表現。
值得注意的是，面對這一壓力，多位銀行信用卡部門人士向钛媒體 App 表示，現階段行領導對于 App 月活的重視程度出現了明顯下降，" 現在不是燒錢做生态的時候了。"
月活熄火，領先者跌幅大
各家銀行的信用卡 App 月活數據，來源：财報；整理：钛媒體 App
18 家全國性商業銀行中，目前有 4 家沒有專屬信用卡 App，分别為農行、平安銀行、浙商銀行、恒豐銀行。在财報中專門提到信用卡 App 月活數據，且居于行業前列的銀行主要為以上表格中提到的幾家。
分析各家銀行信用卡 App 的月活數據，可以看到一些關鍵的趨勢和特點。需要注意的是，這些銀行的口徑并未統一。月活有些是報告期末的月活，有些則是平均月活，有些是峰值月活。
招商銀行作為行業領頭羊，其在年報、半年報中公布的數據維度最豐富，不僅公布 " 期末月活躍用戶數 "，長期也公布 " 日活躍用戶數峰值 "。數據顯示，其信用卡 App 的月活用戶數從 2021 年的 4593.44 萬逐年遞減，下降至 2024 年中的 3907.53 萬，顯示出明确的下滑趨勢，且降幅逐步擴大。
同時，日活躍用戶數峰值也從 2021 年的 747.73 萬下降至 2023 年的 679.23 萬—— 2024 中報則罕見未提及這一數據。
平安銀行方面，三季報顯示，平安銀行口袋銀行月活為 4181.31 萬，2023 年末的數字為 5193.67 萬，減少超 1000 萬——平安銀行雖沒有單獨的信用卡 App，但由于其長期處于信用卡行業第一梯隊，口袋銀行月活也可以在一定程度反映信用卡行業趨勢。
浦發銀行、交通銀行、中信銀行的信用卡 App 的月活在今年上半年實現了微增，光大銀行則出現了微降。值得注意的是，這幾家銀行的手機銀行 App 增速遠超各自的信用卡 App 增速。比如中信銀行手機 App 月活的同比增速超過了 13%。
建設銀行曾在 2021 年報中提到信用卡 App 月活為 1500 萬，此後又再未提及。工商銀行長期未提及信用卡 App 相關數據，但在 2023 年中報和年報中連續專門提到——年中為 1480 萬，年末為 1466 萬，但在 2024 中報中，這一數據口徑再度消失。
信用卡業務全線收縮
信用卡 App 表現不佳的背後，是信用卡業務的走弱。
在 2024 年上半年，中國信用卡市場經歷了顯著的變化，主要表現為流通卡量的縮減、交易規模的縮水，以及不良貸款率的上升。這些變化标志着信用卡業務正面臨前所未有的挑戰。
首先，多家銀行信用卡總量均較年初有所減少，工行、建行分别減少了約 100 萬張。交通銀行和郵儲銀行的信用卡數量也出現了較大幅度的減少，分别減少了近 643.6 萬張和約 282.3 萬張
這一趨勢在股份制銀行中也有所體現，平安銀行的信用卡客戶數量較年初減少了 233.3 萬戶，而浦發銀行和招商銀行的信用卡量分别比年初減少了 192 萬張和 45 萬張。招商銀行的客戶數也減少約 38.8 萬戶。
與此同時，一些銀行如中信銀行、中國銀行和興業銀行在今年上半年信用卡數量不僅沒有下降，反而仍在繼續快速增長。中信銀行上半年新增卡量約為 411 萬張，中國銀行和興業銀行分别新增約 207 萬張和 115 萬張。這表明在市場整體增長乏力的情況下，仍有銀行能夠通過有效的市場策略和客戶服務保持增長勢頭。
信用卡業務的另一大挑戰是總交易金額的持續減少。例如，平安銀行減少約 3532 億元（-22.9%）、光大銀行減少約 3488 億元（-28.0%）、興業銀行減少約 2187 億元（-18.2%），浦發銀行減少約 2006 億元（-17.2%）。
此外，招商銀行、中信銀行和華夏銀行分别下降約 1622 億元、1145 億元和 704 億元。
資產質量方面，在信用卡累計發卡數量在 1 億張以上的銀行中，工商銀行、建設銀行和中信銀行的信用卡不良貸款率均較年初有所上升。工商銀行和建設銀行信用卡不良率分别為 3.03% 和 1.86%，分别較年初上升 0.58 個百分點和 0.2 個百分點；中信銀行的信用卡不良率為 2.57%，較年初上升 0.04 個百分點。
曾經以規模擴張為主導的信用卡業務，正面臨增長放緩和風險上升的雙重壓力。
" 現在花一分錢都要詳細論證 "
在此背景下，許多銀行對于信用卡業務，信用卡 App 的投入也出現了明顯收縮。
架構調整也在進行中，今年以來連續數家銀行卡中心公告裁撤，卡中心作為事業部或專營機構的獨立存在價值受到質疑。
一位不久前離職的原廣發銀行信用卡中心人士向钛媒體 App 表示，今年以來，廣發銀行卡中心領導大部分進行了更換，App 和電商兩個項目組完成了精簡合并，關于信用卡的投入預算已經 " 降到不成樣子了 "。
此前，钛媒體 App 曾撰文指出，為了穩住信用卡業務的發展，增加開卡量，2023 年下半年，招行信用卡中心曾大力投入推動抖音等平台的線上投流，但效果平平。一家股份行人士表示，" 如果投流 ROI（投資回報率）實在打不正，我們就不會花錢買流量了。"
上述人士表示，" 以前可以燒錢做生态，現在花一分錢都要詳細論證。App 的月活數據自然也不再受到特别重視，和業績更有直接關聯的數據（比如月活）被更加看重。"
線上渠道走弱，線下的重要性得到增強。另有股份行人士表示，該行目前信用卡業務的大部分增量來自于來自于線下、來自于分行，" 目前行業内線上、線下渠道的比例普遍為四六開，我所在的銀行達到了三七開。"（本文首發于钛媒體 APP，作者｜蔡鵬程，編輯｜劉洋雪）
