今天小編分享的科技經驗：特斯拉、英特爾等巨頭“火拼”AI芯片：GPU“防守”、存算一體“包抄”，國產芯片玩家亦欲分食英偉達蛋糕，歡迎閱讀。
财聯社 7 月 23 日訊（編輯 若宇）英偉達憑借着 GPU" 一家獨大 "，越來越多的企業試圖緊随其後搶占 AI 芯片的 " 藍海 "。馬斯克近日稱特斯拉正自研芯片，但不會叫做 GPU 或是 100s、H100s 等，Dojo2 将向大模型方向發力。稍早前英特爾推出 " 中國特供版 "Gaudi2 芯片，性價比超 H100，其與浪潮信息聯手開發 AI 伺服器，Gaudi2 國内首批還将與百度智能雲、紫光新華三、超聚變等公司合作。
業内普遍認為，英偉達想要守住這塊蛋糕并非易事。長城證券侯賓 7 月 13 日研報指出，我國 AI 芯片市場與海外相比未來三年增速較高，存在較大的發展空間，市場空間廣闊。據招商證券張夏 7 月 18 日研報預測，2025 年我國 AI 芯片市場規模将達 1780 億元，較 2022 年增長近 100%，2021-2025 年我國 AI 芯片市場規模CARG 為 42.9%，快于同期全球市場規模增速（32.1%）。
按市場格局劃分，目前在 AI 芯片領網域有三類玩家，其一是以英偉達、AMD 為代表的老牌芯片巨頭，近年來都進行了巨資收購，以增強其人工智能產品線的實力；其二是以Google、百度、華為為代表的雲計算巨頭，紛紛布局通用大模型，并自研 AI 芯片支持其發展；其三是AI 芯片獨角獸，如寒武紀、壁仞科技、地平線等。據 IDC 數據，2022 年中國 AI 加速卡出貨量約為 109 萬張，其中英偉達在中國 AI 加速卡市場份額為 85%，華為市占率為 10%，百度市占率為 2%，寒武紀和燧原科技均為 1%。
▌ AI 芯片市場百舸争流：英偉達 A800 價格大漲下國内企業 " 火拼 "GPU 謀出路 寒武紀扛起國產 AI 芯片大旗卻仍走不出連年虧損困境
今年 AIGC 市場帶熱 GPU，旺盛需求下，GPU 始終供不應求，其緊俏程度讓不少終端企業感到焦頭爛額。優刻得7 月 3 日在投資者互動平台表示，公司訂購的 GPU 目前陸續到貨，對公司貢獻有限，剩餘 GPU 的交付時間和數量存在不确定性；浪潮信息上周披露半年報預告，公司預計上半年歸母淨利潤 2.86 億元至 3.82 億元，同比下滑 60% 至 70%，營收同比預降 30%，主要受全球 GPU 及相關專用芯片供應緊張等因素的影響。
" 一切都在等英偉達 "，某 AI 公司高管告訴财聯社記者，其公司在 4 月下單了伺服器產品，但是因為伺服器公司的GPU 尚未到貨，至今沒有準确交貨期，" 現在再籤伺服器合同都是沒有違約條款，不籤貨期的，只能選擇等或者直接取消訂單 "。
禍不單行的是，近日 GPU 市場再度迎來風暴，一方面，英偉達 A800 一周漲價超 30%，甚至有價無市，聯想集團在 MWC 上海展上稱，搭載 A800 芯片的高端伺服器交期 10 個月；另一方面，據上月底美媒引述兩位知情人士爆料，美國商務部最早将于 7 月要求停止向中國客戶提供英偉達和其他芯片公司生產的芯片產品。
業内透露，A800 的緊缺除了需求旺盛、政策因素，還有英偉達自己的 " 私心 "，" 英偉達目前也在減少 A800 的出貨，推更賺錢的 H800"。一顆 H800 的單卡 GPU 價格高達 20 餘萬元，遠高于漲價後的 A800，今年 6 月開始，H800 正式大規模推廣。
在此背景下，不少人關心國内 GPU 企業未來會否有機會分一杯羹。天數智芯董事長蓋魯江談到，事實上，不管英偉達的產品能不能賣給中國，我們的產品已經能夠用起來了。芯謀咨詢分析師商君曼表示，對國產 GPU 發展整體持比較積極的态度，但是目前國内外產業鏈在設計、代工、生态軟體平台方面都存在一定差距。
據财聯社不完全統計，在 GPU 領網域有所布局的 A 股上市公司包括景嘉微、芯原股份、航錦科技、卓翼科技、好利科技、全志科技和通富微電等，具體如下：
作為 " 科創板 AI 芯片第一股 " 的寒武紀此前在互動平台回復，公司設計、研發的智能芯片不屬于 GPU，是面向人工智能領網域專門設計的芯片。智能芯片的性能和能效優勢主要集中于智能應用，在人工智能領網域可以替代 GPU 芯片，但不适用于人工智能之外的其他領網域。
值得注意的是，5 月 25 日，英偉達發布 2024 财年第一季度财報，營收 71.9 億美元，同比下降 13%，但依舊超出市場預期的 65.2 億美元，Q2 營收指引 107.8 億 -112.2 億美元；淨利潤同比增長 26.3% 至 20.43 億美元。與英偉達業績形成鮮明對比的是，寒武紀 2023 年一季度淨虧損 2.55 億元，去年同期虧損 2.87 億元。
事實上，自 2019 年以來，寒武紀淨利潤始終處于虧損狀态，或受此影響，股價上市至今累計最大跌幅高達 84.35%。公司曾在 2022 年年報中表示，高質量的研發投入是芯片行業實現長遠發展的堅實基礎，2022 年全年，寒武紀研發費用高達 15.23 億元，同比增長 34.11%。
▌國產 AI 大算力芯片換道狂飙？英特爾、華為等全球玩家加速布局存算一體
就目前炒熱的 AIGC 大模型所需的大算力 AI 芯片來說，能否通過現有的技術途徑來開發性能上可以與英偉達 GPGPU 對标的 AI 芯片呢？一些 " 守正出奇 " 的技術包括：軟體定義芯片、chiplet、3D 堆疊和先進封裝、存算一體等。業内分析，只有深度整合計算、存儲、網絡和軟體資源，加快數據共享和融合，才能更好地支撐計算，進而充分挖掘數據價值。
7 月 14 日，華為發布大模型時代AI 存儲新品 "OceanStor A310 深度學習數據湖存儲 "。該產品面向基礎 / 行業大模型數據湖場景，實現從數據歸集、預處理到模型訓練、推理應用的 AI 全流程海量數據管理。其可以實現多協定無損互通，簡化數據歸集流程；通過近存計算實現近數據預處理，減少數據搬移，預處理效率提升 30%。
所謂近存計算（PNM），便屬于存算一體，後者也被稱為"AI 算力的下一極 "，方正證券認為其有望成為繼 CPU、GPU 之後的算力架構 " 第三極 "。除了華為之外，國内外眾多企業都已開展存算一體技術研發，包括英特爾、IBM、SK 海力士、美光、三星、台積電、阿裡等大廠，幾乎都在布局 PNM；而知存科技、億鑄科技、智芯科等初創公司，押注 PIM（存内處理）、CIM（存内計算）等 " 存 " 與 " 算 " 更親密的存算一體技術路線。
在 ASIC 芯片的弱通用性難以應對下遊算法的快速演化、GPGPU 受制于高功耗與低算力利用率的大背景下，存算一體芯片憑借着低功耗但高能效比的特性，正成為芯片賽道冉冉升起的一顆新星。據财聯社不完全統計，涉及存算一體的 A 股公司包括東芯股份、恒爍股份、羅普特、首都在線、長電科技、瀾起科技和潤欣科技等，具體如下：
一級市場方面，存算一體也是近兩年芯片投資最熱門的賽道，據偲睿洞察統計，億鑄科技、知存科技等七家存算一體玩家，備受資本青睐。值得注意的是，存算一體賽道下的四家初創公司億鑄科技、知存科技、蘋芯科技、後摩智能，已連續兩年獲得融資。
分析人士認為，GPU 跟存算是合大于競的關系：GPU 作為目前最成熟的方案，不能放棄，需要有一批公司扛着，來正面剛；而存算屬于包抄穿插進攻，打破國外技術壁壘，實現新技術的換道超車。
展望未來，業内指出，中國的算力已經成為一個越來越稀缺的資源，為了滿足大模型對大算力的需求，算力集群化将是未來趨勢。在 2023 世界人工智能大會上，華為宣布昇騰 AI 集群全面更新，集群規模從最初的 4000 卡集群擴展至 16000 卡，擁有更快的訓練速度和 30 天以上的穩定訓練周期。基于昇騰 AI，原生孵化和适配了 30 多個大模型，到目前為止，中國有一半左右的大模型創新，都是由昇騰 AI 來支持的。
（财聯社 若宇）
