今天小編分享的财經經驗:錯失Sora和Vision,字節的危機感更重了?,歡迎閱讀。
圖片來源 @視覺中國
文 | 牛刀财經,作者 | 王海龍
馬化騰常挂在嘴邊的一句話是," 巨人倒下時,體溫還是暖的。" 這是馬化騰從 2013 年開始就經常警醒自己的話。
現在,字節營收超過了騰訊,這句話送給字節。
字節錯失了兩大技術方向,一個是 Sora,一個是 Vision。新年以來,這兩大技術方向正在掀起技術熱潮,遺憾的是字節在這兩個方向上做的都不夠好。
過去三年的時間,字節商業化變現的勁頭超過了技術創新。過去,騰訊因為抄襲(不創新)老是被罵,字節現在何嘗不是——業務擴展無邊界,憑借抖音的流量在電商、本地生活、旅遊、房產、汽車等領網域擴張,商業化變現的動力遠超技術創新。
要知道,無論是今日頭條還是抖音、Tik Tok,背後都有字節強大的算法支持,可以說算法是字節的核心競争力。
Sora 的背後也正是算法,本應作為最強戰力的字節,在文生文、文生圖領網域都表現緩慢、較差,直到文生視頻 Sora 問世,而視頻開始涉及到字節的核心業務。
另一個領網域 VR/MR,只能說字節更加遺憾。
蘋果 Vision 的發布引發轟動,而字節通過 PICO 提前推動了兩年多時間,占領了先機沒拿下高地。
Sora 和 Vision,一個是内容側,一個是端側,為何字節在涉及最核心業務的兩個裡領網域裡落後?
2023 年底,現任字節跳動 CEO 梁汝波提到了危機感,提到了大公司病和效率。
實際上,這一切在 2021 年開始字節就有了苗頭,一切都做好了鋪墊,只不過現在字節的危機感已經 " 撲面而來 "。
PICO 倒在了 Vision 前夜
字節在 VR 上的遺憾,是選對了時機點,卻沒有把事情作對。
就在蘋果 Vision 正式發布的前兩個月,字節 PICO 開始大規模裁撤團隊,2023 年 11 月字節大規模地裁撤了 PICO 團隊,意味着字節的 VR 探索失敗。
新一波的科技潮流可能正在開啟,而觸發者是蘋果的 Vision。2 月初,Vision 預售就被搶售一空,數據顯示其一個周末的時間就賣出去 16-18 萬台,并很快在社交媒體上出現了各種 Vision 的使用視頻。
兩年前便開始布局大推的 PICO 就沒有 Vision 這麼好的命。據報道,PICO 4 最終的銷量不到 30 萬,PICO 整體的銷量不到 60 萬台,距離 100 萬的目标相差不少。
時間點對于科技產品的入局來說極其重要,過去 5 年的時間裡,VR 已經經歷了兩次創業熱潮,也遭遇了兩次泡沫的破滅。
以上一個科技周期為例,小米的成功點就在于不早不晚地在 2012 年左右入局,過早和過晚的入局都會錯失機會,過早入場意味着承擔市場教育成本。
字節也準确地把握到了時機,重要的對标對象 Meta 的一系列動作,以及核心產品 quest2 出貨量,都标志着第三次的 VR 熱潮來臨。
2020 年 9 月,Meta 正式推出 quest2,并在 2021 年,Facebook 正式改名 Meta。
正是 quest2 帶來了 VR 市場的改變,2021 年 Meta 旗下的 Quest 出貨量達到 1000 萬級别,這一數字被認為是一款科技產品從小眾走向普及的門檻。
字節對 PICO 的一系列運作,其布局節奏和 Meta 相近,只是時間上稍微晚一點。
2021 年 8 月,字節跳動收購 PICO,并在一年以後高調發布消費級 VR 新品 PICO 4/Pro,試圖在新一輪的 VR 競争中占領地位。
可以說,字節是復制了 Meta 的打法。例如通過投資收購快速切入硬體領網域、通過收購扶持遊戲等内容廠商完善生态等等。PICO 和 quest,在價位、品質、生态等各個方面都非常相似。
比如 quest 的重頭戲是《半衰期:愛莉克斯》,字節在 PICO 的重點推廣時期,斥巨資拿下了世界杯的轉播權。
但 PICO 失敗之處也在于對于 quest 的過度模仿。
在 PICO 4 推出之初,筆者在一家 PICO 體驗店,店員也坦陳技術水平能夠和 quest2 齊平,像素、内容上,和 Quest 2 的差别不大。
字節不擅長硬體是 PICO 失敗的原因之一。據報道,在 PICO 的後續發展中,字節派和 PICO 派在團隊磨合上有衝突,字節信奉大力出奇迹,用互聯網的打法快速推進、小步迭代,這和 PICO 原先的穩扎穩打的做法相悖。
PICO 是梁汝波接任張一鳴之後的重頭戲之一,但是兩人在這一項目上的看法似乎并不相同。
據億歐援引知情人士的報道稱,PICO 負責人曾前往新加坡向張一鳴匯報工作,得到的反饋是字節将逐步放棄 PICO 業務,原因是 PICO 所處的硬體領網域非字節跳動所擅長,幾年下來成績未達預期、并且看不到未來的希望。
字節的 "Sora",落後了
抖音 CEO 張楠的辭任,給字節的另一個核心技術方向帶來了更多猜想。
2 月初,抖音負責人張楠宣告了辭去抖音集團 CEO 一職,未來的核心方向在聚焦于剪映業務,并帶隊尋求在 AI 輔助創作上有所突破,即将推出一個 AI 生圖和視頻的產品。
近日,有傳言說字節在 Sora 橫空出世之前,已經在研發 " 中文版 Sora" ——創新性視頻模型 Boximator。
字節回應是目前還無法作為完善的產品落地,距離國外領先的視頻生成模型在畫面質量、保真率、視頻時長等方面還有很大差距。
算法和視頻都是世界頂尖的字節,在文生視頻領網域竟然落後了。實際上,這是字節對大模型 " 冷漠 " 造成的。
字節在大模型方面的進展緩慢。
過去一年的時間裡,科技巨頭輪番推出大模型,唯獨字節姗姗來遲,并且在國產大模型的排名中,字節也沒能拿到靠前的位置。
實際上,整個字節對大模型的敏銳度都不夠。
梁汝波在年終總結中提到,字節的大公司病嚴重,包括自己在内對新事物的體感敏銳度下降,在内部技術報告中,一直到 2023 年才關注到 GPT,而業内較早的都是 2018 年到 2020 年便開始投入。
Sora 的發布,給字節敲響了警鍾。
市場開始擔憂,Sora 所代表的文生視頻能力,是否會對抖音等為代表的短視頻帶來衝擊。
為什麼抖音在視頻領網域的優勢并沒有轉化為技術能力,要知道,抖音早在 2019 年就開始推動視頻搜索,文、圖、視頻之間的關聯在不斷加強。
再加上,抖音的算法本身就是強項,反而在文生視頻等領網域沒有積累。
一個重要的因素就是抖音忙于商業化。
2021 年到 2023 年,抖音在直播帶貨、團購等領網域裡變現率不斷提高。一個直觀的感受是,抖音的廣告比例也有所提高,同時非廣告視頻中還有團購、帶貨等信息。
字節在商業化上的重視程度,遠高于技術。
2023 年公開信中,張一鳴提到,字節跳動無法錯過 AGI(通用人工智能),并指出 AGI 是抖音、TikTok 在全球發現新的增長機遇不可或缺的夥伴," 它可以解決字節跳動的第二曲線增長困境。"
實際上,抖音目前也确實面臨着增長瓶頸的問題。
今日頭條作為曾經橫掃信息資訊的重磅產品,此後在各家平台的信息流改造中,今日頭條也曾經面臨着增長瓶頸的問題。
互聯網產品發展就是這麼快,現在的年輕人可能接觸短視頻比信息流產品時間更長,忘記了曾經 7 億月活的今日頭條,可是當時如日中天的產品,即便是行業從業者,當時看到這個數據還是很震撼。
從來沒有一塊產品超過 10 億月活,除了微信,但實際上,除了微信,今日頭條之前從來也沒有一款產品月活超過 7 億。
再看看如今,5 年光景不到,今日頭條已經是上一代產品。
當下,抖音的流量增長逐漸見頂,反而是通過短視頻化改造的視頻号、小紅書等開始發力,大有和抖音平起平坐的趨勢。
不 " 打仗 " 的字節
字節确實患上了大公司病,梁汝波的總結是,字節開始低效、遲鈍、标準低。
他舉了一個例子,
" 一個内部系統的簡單需求,拉了一堆人,一開始評估要 1000 人天,也就是 1 個人要做 1000 天,深入追問之後發現,其實是有些人理解錯誤,最終發現只需要 1 個人做 15 天就可以完成 。而一位員工離職加入創業公司後,告訴認識的同事,他在創業公司,1 個月幹了字節 6 個月的活。"
2019 年到 2021 年,從 1 萬人擴張到 10 萬人,組織的龐大帶來了效率的降低。
但是我們從另一個角度來看,字節業務布局也帶來了效率的低下。
一個是市場上,不打仗的字節,效率在變低。
2020 年字節基本上打下了關鍵的一仗,抖音和快手的差距在這一年打下了決定性的差距,二者的格局基本上固定下來。而此後陸續入局的騰訊微視等,在微信視頻号推出之前包括推出後的一段時間内,抖音都是沒有對手的狀态。
另一方面,字節多元化的布局,導致了戰力分散。
2021 到 2023 年的這幾年時間裡,抖音陸續在飛書、PICO、火山引擎多個領網域裡布局,導致兵力分散。如果說字節依然是大力出奇迹,那麼現在大力被分散在了三個領網域。
2022 年底,同樣是在全員會上,梁汝波提到,由于 2022 年字節跳動收入增長放緩,DAU 增長但未達預期,因此會持續進行 " 去肥增瘦 "," 大幅降低 2022-2023 HC 規劃 " 和 " 盤點務虛和冗餘組織 "。
整整一年的時間裡,市場不斷傳出字節出售沐瞳科技的消息,字節在遊戲、VR 甚至是飛書等項目上都進行了裁減。
字節達到十萬以上的員工體量,大公司病技術是沒有辦法避免的。
此前,騰訊等上一代互聯網巨頭們,也在大公司病上頗受困擾。與此同時,馬化騰等老一代互聯網創始人,始終保持警惕。
字節的投資人沈南鵬曾經說過," 如果完全在自己的地盤,自己熟悉的領網域打輸了,這就是一個巨大的錯誤。"
按照這個标準,字節已經犯了兩次錯。