今天小編分享的汽車經驗：年度财報後，李斌詳解2024蔚來「能打什麼牌」，歡迎閱讀。
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出品： 電動星球 News
作者：毓肥
幾個小時前，蔚來發布了 2023 年度财報。
2023 的蔚來，有月銷兩萬的高光，也有總交付量不及預期的平淡。最終反映到财報上，數字并不好看。
去年全年，蔚來總營收 556.18 億元，同比上漲 12.9%，同樣上漲的還有現金等價物儲備，達到了 573 億元。
與此同時，蔚來 2023 年的淨虧損達到了 207.2 億元，同比擴大 43.5%，這也跟 130 億元的研發投入有一定關系，同時也對應了李斌在内部信裡提到的提高成本效率、節約公司資源 ... 等等 2024 年成本向的舉措。
這也自然讓我們想問：經歷 2023 之後，2024 的蔚來，會打什麼牌？能打什麼牌？
李斌的回答是：換電網絡、銷售效率、阿爾卑斯、組織增效。
這個回答包括了子品牌阿爾卑斯的全面進攻；包括了獨步的換電體系，也正在積累更兇猛的彈藥（包括但不限于換電聯盟）；還包括蔚來希望在 2024 年，成長為一個更有效率、更敏捷迅銳的體系。
那麼，2024 的蔚來手握什麼牌？李斌會怎麼把這些牌打出去？
換電，更有力的彈藥？
從去年四季度以來，什麼是蔚來的關鍵詞？
答案一定包括「換電聯盟」。
2023 年 11 月 21 日、11 月 29 日，蔚來分别與長安、吉利籤署了換電戰略合作協定。蔚來下一代 800V 高壓快換平台标準，将向合作夥伴開放。
緊接着，蔚來又分别在今年 1 月 11 日和 2 月 26 日，與安徽省能源集團、交控集團，以及南方電網大成戰略合作協定——兩份協定裡面都有一條内容：「合作建設換電站」。
過去五個月一連串的合縱連橫，除了字面意義上的行業認可、電網認可，以及技術向的電網需求、車網聯動，還有一個關鍵觀察角度：投資與回報。
李斌曾經用亞馬遜雲服務類比蔚來換電體系：1. 網絡效應強；2. 投資規模大，投資周期長；3. 從服務自己到服務客戶，一旦做成了，門檻非常高。
在他看來，雲服務是移動互聯時代的網絡基建，換電體系則是智能電動時代的補能基建。
這張橫跨全國的換電網絡，李斌認為不僅是 NIO 的優勢，也是阿爾卑斯的優勢。
今晚他繼續用雲服務類比換電，阿爾卑斯會共享大部分的換電站，今年新建的換電站裡面絕大部分都是共享的，但 NIO 品牌會擁有一小部分專屬的換電站。
「有點像公有雲和私有雲」，李斌這樣解釋。
能源基建的意義是什麼？用戶成本。
李斌提出了這樣一個數據：換電站加速鋪設之下，現在蔚來的标準電池用戶比例，已經超過了 90%；只有 7-8% 的用戶使用長續航電池；而 150 度電池只需要以靈活租用的方式，解決 1-2% 的場景。
這是第一層，購買成本。
再聊深一點，就是維護成本。李斌今晚提了一件事：新能源產業接下來關注的重點，是電池壽命，特别是日歷壽命，指的是從生產之日起到電池壽命徹底結束的時間。
換電跟電池壽命有什麼關系？
他打了一個比方：「換電和超充，細嚼慢咽肯定對身體更好，狼吞虎咽對胃沒那麼好」，基于此，他認為換電是延長電池日歷壽命「非常好的、終極的方案」。
目前很多新能源電池質保條例是 8 年十幾萬公裡的維護準則，李斌認為汽車是 15 年縱深的產品，需要更重視日歷壽命，「不能 8 年後讓消費者花十幾萬買一塊新的大電池，40 度的插混電池包也要花八九萬」。
還有更深一層，宣傳成本。
李斌表示，出于提高銷量的角度，2000 多個換電站建成之後，他們對今年非常有信心。「今年會回到單月兩萬台的水平，當然我們希望盡快到達」。
阿爾卑斯，雙發引擎的另一邊？
如果說換電是蔚來 2024 的體系護城河，驅動着獨步業界的補能體驗；那麼阿爾卑斯如何賣好，則最終決定着 2024 蔚來的成色。
最近和一位充電樁行業投資人聊天的時候，他說：「蔚來 2024 需要成為一架飛機，換電和阿爾卑斯是雙發引擎的兩邊，掉一個都不行」。
今晚财報會議上，李斌公布了阿爾卑斯的節奏：二季度品牌亮相；三季度產品登場；四季度大規模交付。
同時，他也公布了阿爾卑斯的品牌定義：針對中國家庭用戶，做有競争力的產品——「我們比其他做家庭產品的品牌進入得晚一些，所以對家庭的研究也會更加深入一些」。
第一款產品，則是今天上午已經有諜照傳遍網絡的轎跑 SUV ，定位直接對壘 Model Y，甚至測試車後面都貼着「比毛豆 Y 更棒」。
李斌表示，不僅產品定位直接競争 Model Y，而且這款車最重要的是可以換電，同時成本非常有競争力，「成本比 Model Y 便宜 10%」。
同時，阿爾卑斯的第二款車也已經在開模的階段，產品定義是針對大家庭而來的車型，預計将于明年推向市場。
至于第三款車，目前的消息只有「正在開發中，今天還太早跟大家說」。
如果會做大車，那麼阿爾卑斯和 NIO 的分界點在哪？會不會有價位交點？
李斌沒有透露特别清晰的消息，但他表示「ET5 會是 NIO 最便宜的車」，NIO 品牌會聚焦在高端市場，以毛利為取向，追求毛利總額。
同時，價格和走量之間，阿爾卑斯會更偏向于走量，而 NIO 需要保持毛利，「不會用價格戰換量」——這是否意味着，阿爾卑斯将是蔚來「骁勇善戰」一面的體現？
善戰的底氣，在于李斌強調的「并非從零開始」，阿爾卑斯将共享大部分蔚來的換電網絡，以及一部分服務網點。
但同時，阿爾卑斯将擁有獨立的銷售網絡。李斌給的指引，是今年年内建立 200 個左右的銷售網點，「鎖定了足夠多的資源，但不會給太多前置時間開店」。
同時由于定位、用戶畫像的不同，「會擁有不一樣的選址邏輯」。
至于針對十幾萬市場的第三品牌，李斌只是簡單形容為「市場和機會更大一些」。
不說長期的長期主義
今晚李斌沒有強調「長期主義」這四個字，但他今晚的信心、爆料、判斷，都來自于十年裡，蔚來的「久久為功」。
比如阿爾卑斯的成本。
除了換電網絡以外，智能電動技術的共用，同樣是阿爾卑斯沿襲 NIO 主品牌的優勢。
去年 9 月，蔚來召開了 NIO IN 發布會，李斌以 CTO 的身份講解了 12 項全棧自研技術。這些技術都可以成為阿爾卑斯的底座，「智能和電動是可以共用的，車輛本身也有共用，不過會做一些差異化」。
另一個更容易感知的「長期布局，當下收獲」，是蔚來的城市 NOP+。
财報會議上李斌透露，二季度城市 NOP+ 就将向所有 NT2 平台車主推送，「這是細分市場規模最大的城市智駕車型推送」。
以 NOP+ 為例，今年 NIO 品牌的任務，在于「交付軟體功能，将硬體能力發揮出來」。
另一個需要發揮出來的能力，是銷售。
李斌承認，目前蔚來的銷售份額，有 7-8 成來自于一二線城市，他們需要高效解決渠道下沉的問題。
但單純的擴張，并不符合過去大半年來他強調的「提高銷能」。今年蔚來将不以擴張銷售團隊作為主要任務——目前蔚來的銷售團隊大概有 5000 多人。
提高銷能的其中一個途徑，包括了充換電網絡。今年下沉網絡的補能體驗，同樣會是 NIO Power 的重點。
至于前不久合縱連橫的換電聯盟成果如何利用，今晚我們得到了一個回應：「蔚來會充分利用合作夥伴的能力興建換電站，最小化我們的投入」。
這意味着換電網絡，同樣會成為降本增效的一大看點——而研發依然全力以赴。
蔚來表示，今年總體會維持 30 億元每季度的研發投入，但由于阿爾卑斯和 NT 平台的底層共用性，李斌表示「不需要特别大的（銷）量，就可以将成本控制在這個（比 Y 低 10%）水平」。
另一個數字，是「蔚來 70% 的研發人員都和智能技術有關」。
于是話題自然又回到去年 9 月的上海寶山。
2023 蔚來的财報并不亮眼，甚至有點低沉，573 億的現金儲備再創新高，但網上已經開始有「再虧三年就藥丸」的言論。
我們怎麼看？我們回到四年前。
當時蔚來和小鵬都在「ICU」，何小鵬曾在公開場合提到過類似于「研發是給孩子讀書、長身體用的錢，不能讓他一開始就出來打工」的觀點。
4 年後，蔚來建起了 2000 多座換電站、打造了車手互聯完整閉環，NT2 成為特斯拉以外幾乎唯一的，全系标配頂級智駕硬體的平台。隔壁小鵬也在智能電動的全網域自研上一路狂奔。
今晚的标題是「蔚來打什麼牌」，但來到更加激烈的淘汰賽階段，蔚來、小鵬，包括每一家堅持研發長期主義的新造車，都需要回答「打什麼牌」、「有什麼牌打」的問題。
換電的基建優勢、阿爾卑斯的成本優勢、全棧自研的長期優勢——李斌今晚給了他的答案和信心，而蔚來需要在 2024 剩下的不到 10 個月裡面，證明他的信心。
（完）
