今天小編分享的互聯網經驗：特斯拉做不了儲能“鲶魚”，歡迎閱讀。
圖片來源 @視覺中國
文 | 明晰野望
7 月 3 日，特斯拉發布了 2023 年 Q2 生產及交付報告，憑借全球交付超過 46.6 萬輛電動車，繼續穩居純電銷冠。
能源業務上，4 月，特斯拉儲能超級工廠項目正式落地上海；5 月，特斯拉锂精煉廠在美國正式動工。按照馬斯克在股東大會的預測，特斯拉儲能業務将比汽車業務增長更快。數據顯示，今年一季度特斯拉儲能產品裝機量實現了 360% 的同比增長。
需要了解的是，每季度特斯拉發布的交付報告中，只對汽車業務數據作以公示，同樣引人關注的儲能、AI 等業務，或将在 7 月 20 日左右發布的财報中做出說明。
自從馬斯克 " 宏圖計劃 3" 公布後，其儲能願景就廣受關注，加之 Megapack 工廠落地上海，使許多業内人士認為特斯拉憑借強大的品牌号召力，将在這一賽道繼續發揮 " 鲶魚效應 " 促進中國儲能行業發展。
但事實上，相比數年前的新能源車，國内儲能領網域面臨的發展挑戰要更復雜一些，同時特斯拉也沒有足夠的領先技術與成本優勢在行業裡掀風作浪。相反，中國企業在全球市場與特斯拉儲能的競争，卻值得期待。
01 不具備領先地位
從歷史來看，特斯拉的儲能業務已經進入了第三階段。Powerwall 主攻家庭戶用儲能市場，Powerpack 則專精工商業儲能。到了第三代產品 Megapack，特斯拉瞄準了發電側、電網側的大規模儲能項目。
其上海的 Megapack 工廠将于 2024 年第二季度投產，初期規劃年產商用儲能電池 1 萬台，儲能規模近 40GWh。這一數字相當于中國 2022 年儲能锂電池出貨量的近三成，特斯拉對于未來儲能市場的雄心可見一斑。
這也給國内儲能行業的發展走向帶來了一些不确定性影響，但綜合來看利大于弊。不過，特斯拉在新能源車行業形成 " 鲶魚效應 " 的兩大主因——技術領先與成本優勢，在儲能領網域并不存在。
首先是儲能系統安全技術。
如國内已有突破的锂電固态化、阻燃電解液等本體安全技術，都是為了降低電池系統缺陷；冷卻系統以及熱失控管理等保護系統技術，核心定義是誤操作或出現極端場景時留有冗餘度，不會造成連鎖反應；還有整個運維體系的保障，包括智能化安全預警、主動安全技術等新機制。
自從韓國的儲能系統火災開始，安全問題就成為全球儲能行業的最大拷問，Megapack 也未能例外。
Megapack 是一款标準化產品，據特斯拉官網介紹，每個電池模塊都配有自己的逆變器，以提高安全性和效率。特斯拉還為 Megapack 通過了防火測試，提供了集成安全系統、專業監控軟體和 24/7 安全監測服務。
可以看出，MegaPack 的安全設計已經涵蓋了電芯，模組和系統層面的内容，但即便如此，MegaPack 依然先後發生了 2021 年 7 月澳大利亞、2022 年 9 月美國兩起火災。
作為對比，特斯拉在新能車領網域最大的對手比亞迪，其儲能系統已經創造了 15 年零事故的記錄。
這也促使特斯拉儲能化學體系的轉換——由三元小電芯往磷酸鐵锂大電芯方面切換，在多數情況下，大電芯在儲能領網域比小電池存在天然優勢。所以去年 Power walls、Powerpacks 和 Megapacks 統統更新，并導入國内磷酸鐵锂方殼電池方案。
也就是說，特斯拉的設計正在逐漸吸收、借鑑中國電池設計的特點，此外，上海 megapack 工廠也計劃從寧德時代采購磷酸鐵锂電池電芯。而在中國的大儲能嘗試經驗中，從壽命和安全的角度來看，磷酸鐵锂耐受力更強，成本更低已是定論。
從價格來看，特斯拉官網訂單信息顯示，一個 Megapack ( 1.9MW/3.9MWh，2 小時 ) 預估價格超過 266 萬美元 ( 不含稅 ) ，以匯率計算，Megapack 的單價大約為人民币 4.7 元 /Wh。而從最新的市場信息來看，7 月國内儲能投标市場，2 小時儲能系統平均報價 1.077 元 /Wh，6 月平均報價為 1.133 元 /Wh。
顯然，在中國制造的規模化優勢面前，特别是新型儲能已由商業化初期進入規模化、產業化發展階段，特斯拉目前的價格不具備任何優勢，技術上也沒有形成絕對的領先地位。
不過，有業内人士認為，馬斯克對能源系統的思考和布局，可能會給整個儲能市場帶來一定引領作用。
而特斯拉未來想融入國内的儲能市場，不僅需要借助強大的品牌号召力、努力打通產業鏈更多環節降低價格，還需要更加适應中國市場的競争環境——相比歐美市場，國内更 " 卷 "。
02 國内市場更 " 卷 "
目前，特斯拉Megapack 的主要銷售地區為美國（63%）、澳大利亞（23%）、英國（5%），這些地區毫無例外都是商業模式成熟的海外大型儲能市場。
相比上述市場，按業内權威人士判斷，國内 " 當前還沒有一套完整、明确的盈利模式，使儲能可以在全國或者說各應用場景下都通吃 "。
根據應用場景的不同，電化學儲能可分為發電側、電網側和用戶側。用戶側可細分為工商業和戶用兩個場景。根據終端用戶處于電表前後的相對位置，可分為表前、表後兩側。
相對而言，主要應用于工業園區、充換電、港口岸電、配電站、礦場的國内工業用戶側儲能項目，近兩年增長較快，形成了比較确定的商業模式，因此 2023 年也被稱為工商業儲能發展元年。
工商業儲能的主要盈利模式以峰谷價差套利及延緩變壓器擴容為主，在備電和保電方面都具備了可以實現持續收益的模式和政策基礎。
以浙江為例，6、7 月峰谷價差均超過了 1.1 元 / 千瓦時，工商業儲能每天兩充兩放，再結合電芯和系統價格的走勢，部分項目内部收益率（IRR）達到 16%，甚至超過了 20%，基本上五到六年左右就可以回本。
不過工商業儲能僅占新增儲能的一小部分，占據主導地位的是發電側、電網側的配儲，這些項目功率較大，又被稱為大儲。CNESA 數據顯示，2022 年大儲占當期儲能裝機量的 93%，2021 占比更是超過 95%。
大儲的盈利模式源自風光項目的強配，屬于風光并網和技術進步帶來的紅利，使儲能產業形成了規模化的體量，但商業模式如何跑通仍是最大難題。更由于利用率低、增加項目成本等原因，新能源強制配儲近期争議頻現。
在商業模式和盈利模式滞後的影響下，國内儲能市場内卷嚴重。無法像國外較為成熟的電力市場一樣，可以使企業在計算投資時，根據盈利模式去判斷和選擇技術路線。
尤其大儲大安時的電芯，不僅循環次數沒法驗證，各個方面的性能和全生命周期的使用情況也無法完全驗證。在對外宣傳和投标的時候，廠商都會号稱自身的儲能系統有超過 5000 次的循環壽命，但實際上只有極少數集成商能做到。
也造成了目前市場產品端的趨同，沒有太多差異度，所以價格戰就成了各家最主要的競争方式。
事實上，儲能產業的價格戰從 2018 年一直持續至今，" 沒有最低，只有更低 " 是真實寫照。甚至惡意低價競争、劣币驅逐良币的戲碼也經常上演，導致國内儲能安全事故近年來時有發生。
因此，特斯拉在大儲技術不領先的情況下，建廠的意義不會是指向盈利模式不明确的國内市場，勝算也不大。多半是利用中國產業鏈降低成本、提高產能，在美國之外的成熟市場銷售，比拼性價比，譬如歐洲能源高價帶來的高溢價儲能需求。
這樣一來，國内的電池產業鏈和加工生產會受益，但市場端的 " 鲶魚效應 " 就無從談起。
不過大儲屬于新興產業，全球發展的空間足夠大，增速也夠快。這樣的環境下，特斯拉天然的品牌效應會對產業起到促進作用，使國產大儲在高溢價地區的銷售更容易受到認可，這應該是最受益的部分。所以繼國產戶儲在海外大量應用，大儲也要大顯身手。
03 全球競争值得期待
近年來新增投運新型儲能項目地區主要在美國、歐洲和中國，合計占全球市場高達 80%。
美國儲能規模一直相對穩定，主要應用場景為表前大儲。但由于成本價格上漲以及供應鏈采購受限，最近幾個季度裝機量大幅下降。不過随着今年 1 月《消減通脹法案》正式生效，儲能項目都可獲得 30% 以上投資稅收抵免，大幅提升了經濟性因此有望快速放量。
目前陽光電源、比亞迪等以技術和成本性能為核心競争力的中國系統集成商已在北美開展相關業務。
歐洲市場的戶用儲能領跑全球，2021-2022 年同比增速分别達到 50%、71%。特别是能源危機下的高電價使戶儲成為剛需，滲透率仍有較大提升空間，有望在 2023 年飙升到一個新的峰值，同時高毛利率也吸引着國内儲能企業紛紛鎖定歐洲市場。
因此歐美等海外地區，已成為支撐中國儲能企業業績增長的第二曲線。特别是第三方動力電池企業，需要動力和儲能進行對衝，以平衡波動的需求。
而依靠中國完整的制造業產業鏈，且在磷酸鐵锂電池的開發上一直處于全球領先地位的中國企業，一直霸榜全球市場儲能電池出貨量榜單。
據 InfoLink 發布的 2023 年第一季度全球儲能電池出貨排名，相比 2022 年，除韓系廠家 SamsungSDI 排名掉出五名外，前十名其他廠家皆無跨梯次的調動，且均為中國企業。
這其中最具代表性企業，當然屬新能源車與大儲能時代雙龍頭的寧德時代，其早在成立之初就定下了動力電池與儲能電池兩個主業目标；穩居次席的比亞迪，在儲能領網域布局也比特斯拉要早，目前已實現了電池電芯、BMS、EMS、PCS 等業務全覆蓋，基本為自研自產。
在出貨量上，2022 年全球儲能電池出貨量 142.7GWh，其中寧德時代、比亞迪出貨量均超過 10GWh；今年第一季度，全球出貨為 43.9GWh，寧德時代出貨約 14GWh，比亞迪出貨超 3GWh。
比亞迪也占據 2022 年度全球市場儲能系統出貨量榜單的第 2 名，華為第 4。
華為在 2009 年就涉足 PCS、系統集成領網域，2021 年拿下了全球最大儲能項目 " 沙特紅海新城儲能項目 "，去年參與了橫跨新加坡裕廊島兩個站點的勝科儲能項目。
力壓比亞迪、華為，蟬聯第一名的陽光電源，2022 年儲能系統業務實現營收 101.26 億元，同比增長 222.74%。全球出貨量 7.7GWh，廣泛應用在美、英、德等成熟電力市場。
除了這些代表企業，近期其他中國企業也頻頻籤下海外大單。如 6 月份億緯锂能與美國企業 Powin、ABS 連續籤下合計 23GWh 的儲能生產合同；5 月瑞浦蘭鈞與美國儲能技術開發商 Energy Vault 籤署了 10GWh 的液冷儲能電池供貨合同等。
對此，業内人士認為，" 基于國外比較成熟的商業環境，海外市場整體的交付情況較好。同時，海外電價比較高，可承受更貴的設備成本，中國制造業在同等條件下，市場競争力較強 "。
但不可否認的是，特斯拉在面向歐美儲能市場時，有着天然的品牌效應，特别是上海 Megapack 工廠投產後，将極大彌補其供應鏈和產能短板，成本有望減半甚至跟國内看齊。
而随着上遊產能釋放和原材料拐點接近，儲能裝機成本正在重回下行通道，大型儲能仍将是引發全球儲能市場爆發的新增量。
屆時，在海外快速崛起的中國儲能企業将與特斯拉從 " 成本競争 " 轉向 " 價值競争 "。從更長遠來看，伴随全球儲能市場的進一步成熟，這也是必然要經歷的一個階段。
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