今天小編分享的财經經驗：詐騙、資金鏈斷裂，貨代公司魂斷2024，歡迎閱讀。
出品｜虎嗅商業消費組
作者｜周冰
編輯｜周月明
題圖｜視覺中國
" 天慧供應鏈出事了，同行去公司讨欠款，老板找不到人。"
貨代同行群裡的消息不斷刷屏，陸續有更多受害者站出來，欠款金額也越來越大。貨代小王這才意識到，一直聯系不上的天慧，原來是爆雷了。
進入 2024 年，深圳、廣州、上海多地貨代公司接連被傳出爆雷，據不完全統計，今年 7 至 8 月，業内曝光暴雷貨代超 30 家。從業 17 年的千和物流總經理文彪告訴虎嗅，今年 8 月份，深圳市天慧供應鏈有限公司的爆雷事件，通過低價攬貨、收取預付款、向同行要長賬期的方式拖欠了大量款項，僅僅是運費，已統計欠款就有 1.6 億元，加上未發聲受害者，總欠款可能超過 5 億元，金額之巨震驚業内。
急劇變化的國際形勢成了暴雷的導火索。
海運費的價格已經翻了幾倍，" 以前一條櫃子只要三四萬塊，現在漲到了 10 萬，貨代墊付資金大幅增長。" 文彪告訴虎嗅。
激烈内卷之下開始走歪路的貨代公司也在增多。
貨代詐騙案頻發，且一些公司找到漏洞，令 "90% 的詐騙案沒有結果。即使成功立案，對面也可能是個空殼公司和沒有償還能力的法人。" 大信法務的老楊告訴虎嗅。
而禍根早已在 2022 年埋下。
"2022 年下半年，海外倉由于業務增長放緩開始縮短賬期，貨代為增加競争力也開始給同行放長賬期。" 兩頭夾擊，貨代的資金鏈考驗更加嚴峻。
墊付、詐騙、資金鏈斷裂的風險纏繞着貨代公司，挑戰愈發增多。
資金鏈斷裂
爆雷的主要是從事跨境電商物流的貨代公司，服務的多是亞馬遜、沃爾瑪以及一些獨立站的跨境電商賣家。相比之下，傳統貨代公司的業務比較穩定，主要服務大型進出口企業，B2B 業務為主，業務模式也相對标準化，不容易出錯。
這主要由于從事跨境電商物流的貨代公司要承受更長的賬期。
傳統進出口業務的結算模式較為成熟，運費、清關費用、倉儲費用，一碼歸一碼，分開結算，額外費用實報實銷。
但跨境電商賣家多是中小賣家，他們往往要求賒賬，賬期長達兩三個月甚至半年，相比之下，傳統模式的賬期不會超過一個月。
墊付這麼多費用，可想而知貨代承受着多大的資金壓力。跨境物流要經歷國内清關、跨境運輸、海外報關、倉儲中轉、海外配送這樣漫長的鏈條，每一個環節都有對應的費用，每一個環節都有滞留的風險。
而今年變數最大的運輸環節加劇了貨代公司的墊付成本。
去年 11 月起，葉門胡塞武裝在紅海對商船進行多次襲擊，許多國際航運公司為避開葉門胡塞武裝的襲擊，紛紛避開紅海，繞道非洲好望角。丹麥航運巨頭穆勒 - 馬士基稱，自從承運商開始将船只改道繞行非洲以來，穿越運河的船只數量已下降 66%。
運力不足，海運費就大幅飙升。千合物流的文彪告訴虎嗅，海運費的價格已經翻了幾倍，以從中國運往美西的 40HQ 貨櫃為例，每箱的運費從 5 月份的 1500 美元漲到了 7 月份最高的 8200 美元，現在情況有所好轉，但仍要 5000 美元左右。
海運費倍增給貨代的資金鏈帶來重大考驗。" 以前一條櫃子只要三四萬塊，現在漲到了 10 萬，貨代墊付的費用比之前翻了幾倍。"文彪這樣形容。
除了運費上漲導致貨代不堪其負，今年的關務形勢也更加嚴峻。
" 其他環節出問題用錢都可以解決，但是唯獨境外海關出了問題，最難辦。" 文彪告訴虎嗅。
在 " 雙清包稅 " 模式下，由于跨境電商發貨數量較少，不足以裝滿一個貨櫃，出口時往往是多個貨主的貨物拼箱出口。在報關時，往往不會像傳統一般貿易那樣申報很多票，一方面為了節省報關費，另一方面也是為了因申報票數過多導致查驗情況，在品名申報（品名申報指的是在貨物運輸過程中，将所運輸貨物的具體名稱向海關進行詳細申報的行為。）方面，也往往選擇數量較多的商品選擇性申報。
這裡就埋下了隐患，一旦任何一項貨物在海關查驗時出現問題，箱子被扣押，其他賣家的貨物同樣會受到影響，甚至可能涉及上百家商戶。
貨物送不到，貨代收不到賣家的款項，同時還需要支付堆存費、倉儲費等因貨櫃被扣押而產生的額外費用，資金鏈也很容易出現問題。
貨物被海關扣下，不外乎低報貨值、品名與產品不符、檔案缺失或不規範、貨物檢驗檢疫、知識產權等原因。
一方面部分貨代專業度低，對出口國海關規定了解不足，對賣家的證明和報告要求不到位。
另一方面，為了增加利潤，貨代行業普遍存在低報貨值的現象，100 塊的貨品報 10 塊；還有虛開發票偷逃增值稅的現象。随着跨境電商行業發展，目的港的海關也注意到這些漏洞，并開始加大海關查驗力度，如此一來，海外關務出問題的概率就會增加。
因低報貨值、偷稅等原因造成貨物被扣押，貨代需要承擔相應責任。按照合同約定，或是例如 40 元 / 千克地賠償；或是需要賠償客戶全部貨值，假設一個貨櫃貨值 30 萬元，50 個貨櫃貨值就是 1500 萬，對貨代來說壓力無疑是巨大的。
除此之外，在貨物從賣家送到顧客手中的漫長路線中，一旦任何一個環節出問題，貨代都要承擔對應的風險。比如，如果跨境電商賣家的貨物堆在海外倉賣不出去，賣家現金流斷裂，或者有物流太慢、商品糾紛等意外情況，賣家都可能扣着給貨代的貨款。
詐騙
資金鏈斷裂這類爆雷，可以歸結于貨代公司的經營能力不足，疊加外部風險所致。倒是可以預料，但詐騙這種爆雷模式，實在是讓人防不勝防。
" 詐騙的套路都一樣，就是高買低賣來集貨量。"大信法務老楊告訴虎嗅，他從業 12 年，2023 年中年開始關注到貨代爆雷的事件，并聯系媒體義務為貨主贖貨。
一件貨物從賣家到顧客手上，要經歷多個角色，首先，由貨主将貨物交給貨代，然後貨代聯系訂艙口訂向船公司、航空公司或其他運輸公司預定運輸艙位，經過運輸後，貨物先在目的國海關完成清關，然後由貨代公司聯系卡車公司提櫃，運輸到海外倉後，拆櫃還櫃，最後，聯系物流承運商進行尾程派送。
貨物流轉圖，虎嗅制圖。
僅貨代這一環節就分許多層，貨代從客戶處取貨，但是收貨可能較少，不足以裝滿一個貨櫃，往往會出現一批貨倒賣很多手的情況，容易出現貨主 A- 貨代 A- 貨代 B- 貨代 C- 最終貨代。
詐騙就隐藏在貨代互相倒賣這條鏈路中。
有預謀的詐騙貨代通常會先正常運行一段時間來 " 養魚 "。
這段時間詐騙貨代會以高價從下遊貨代手中買來艙位，然後以低于市場的價格賣出，借此吸引一批貨主和上遊貨代。打個比方，假設市場價是 10 元 / 千克，現在詐騙貨代只要 8 元 / 千克，客戶自然來。
前幾批交易是不會有問題的，詐騙貨代就這樣 " 高買低賣 " 賠本運營一段時間，積累的貨量也會越來越多、越來越穩定。這時，他會以貨量大為由，向下遊貨代索取賬期。量大從優，貨代也會同意。
老楊舉例，等到 " 收網 " 的時候，詐騙貨代對客戶的話術可能是這樣的—— " 從明天開始，我們價格會再降到 7 元 / 千克，但是有條件，一是要将之前欠的賬全部付清，二是這次沒有賬期，需要預付款。否則就要漲到市場價 10 元 / 千克。"
客戶前期可能已經與詐騙貨代合作很久，建立了一定的信任，所以在這個節點，很大概率也會同意。
不少客戶其實也了解這種詐騙手段，但是 " 養魚 " 時間遠遠大于 " 收網 " 時間，總有人抱着自己正處于 " 養魚 " 階段的僥幸心理，最後落入陷阱。
一頭欠着下遊貨代的賬，一頭收了客戶的貨款，這時就是詐騙貨代跑路的時間了。
跑路之後，就是客戶們噩夢的開始。
最直接的影響就是，客戶的貨送不到了，收不到款項的後續任何一個環節都會扣貨。扣貨不僅意味着賣家損失了貨款，更重要的是，訂單交付延遲或取消，賣家将面臨嚴重的違約。
賣家這時有兩個選擇，贖貨或是棄貨。
一旦棄貨，所有人都是受害者。賣家損失貨物和物流費用；下遊負責清關、提櫃、入倉、派送的海外代理損失應收款，只有一堆沒用又賣不出去的貨品。但是要想贖貨，又困難重重，訂艙口、報關行、海外倉、卡車公司，一個環節付了款，下一個環節又會被卡住，需要重新交涉、付款。賣家對跨境物流鏈路并不熟悉，在贖貨的過程中很可能會再次受騙。
想要追究詐騙貨代的法律責任也較為困難。
詐騙團隊往往是有組織有計劃的，他們有專業的律師，可以通過編造合同條款争議、制造債務糾紛假象等手段，把詐騙偽造成經濟糾紛。
甚至還會有專門的 " 善後 " 人員，通過編造 " 貨物被查驗滞留了 "" 我們資金暫時出現問題 " 之類的理由，延緩客戶的報案時間。
"90% 的這種詐騙案都是沒結果的。" 老楊告訴虎嗅，" 即使成功立案，對面也可能是個空殼公司和沒有償還能力的法人。"
難以有效追責，讓詐騙團夥越來越猖狂，涉案金額也逐漸變大。今年出現上海葳萱國際物流有限公司，拖欠了 24 家貨代同行累計 4000 多萬費用，深圳市天慧供應鏈有限公司拖欠費用甚至達到了上億元。
尤為慘烈的 2024 年
資金鏈斷裂、詐騙現象，在貨代行業一直時有發生，但為什麼是今年，發生的頻率更高，涉及的金額更大呢？
一個重要原因是，疫情期間湧入了大量貨代公司，但現在蛋糕不夠分了。
疫情期間，全球供應鏈受到衝擊，許多國家的生產和物流受到影響，而中國較快控制了疫情，恢復了生產，成為全球供應鏈中的重要一環。這導致國際市場對中國制造的需求增加，從而帶動了國内貨代行業的增長。
文彪告訴虎嗅，疫情期間的運價上漲非常驚人，原來 1500 美元 / 箱的運價能漲到 15000-17000 美元 / 箱。翻了十倍還多。貨代從中賺差價的機會非常大，大量新人入局。
圖為 2014-2022 年中國國際貨代行業市場規模及增速，可以看出從 2020 年開始，市場增速明顯上升，随後在 2022 年開始下跌，但仍然保持約 10% 的增速。圖源，智研資訊。
從 2020 年下半年到 2022 年上半年，國際貨代行業一直保持着高速增長，但随着疫情逐漸結束，國外生產開始恢復，對國内商品的需求沒那麼大了，國際貨代市場的增速也開始逐漸放緩。
圖為 2020 年 1 月 -2023 年 7 月中國出口當月同比增速，可以看出在 2020 年末增速非常高，随後增速逐漸放緩。圖源，Wind、第一财經研究院。
增速放緩之下，市場自然開始優勝劣汰。企查查數據顯示，2023 年累計注銷吊銷的貨代相關企業共 4.46 萬家，相比 2022 年增加了 10.4%。與此同時，這一年裡，累計新注冊企業只有 1.53 萬家，離場貨代比進場貨代多達近 3 倍，可見競争之殘酷。
在殘酷的競争中，同行之間的 " 内卷 " 加劇，開始變着法争取客戶。
但在貨代行業，争取客戶的手段并不多。
貨代行業的集中度低，品牌效應不管用。文彪告訴虎嗅，" 比起為品牌溢價買單，客戶還是傾向于直接找價格便宜的貨代。"
圖為全球貨代行業市場份額分布，可以看出貨代行業頭部集聚性差，格局較為分散。
同時行業的信任度也低，雨果跨境調研顯示，有高達 50% 的賣家對合作貨代不滿意或者只是暫時合作。所以客戶選擇貨代時，更多是看性價比。
" 貨代行業的競争很簡單，要麼低價，要麼放賬。" 财保網顧慶文 Tank 告訴虎嗅。Tank 從 2006 年開始進入國際物流行業，直到 2018 年轉行成為保險顧問，是最早一批為跨境物流保險條款制定提供建議的從業人員。
低價優先，讓詐騙公司在 " 高買低賣 " 時總能吸引到大量客戶。
而賬期的出現，給了詐騙貨代将騙款越拉越大和跑路的時間，也讓普通貨代的資金鏈承壓。
" 貨代爆雷規模能達到今年這麼大，一個根源點在于，2022 年下半年大家不約而同地突破了一個底線，那就是‘貨代之間不放賬期’。"Tank 分析道，原本貨代與貨代之間，都是一手交錢一手交貨，但 2022 年下半年以來生意變得不好做，同時貨主對賬期的要求越來越高。在這種情況下，貨代之間也開始放賬，正是賬期給了詐騙貨代騙走多批物流費的時間。
再回頭分析國際貨代行業過去幾年發生的轉變，Tank 得出一些有意思的觀察。
在 2020 年，跨境電商的逆勢增長讓海外倉也迎來了大爆發。第一财經的采訪中曾提到當時的盛況，" 一倉難求，開一個就爆滿一個 "。當時也帶動了不少人開始做海外倉業務。
然而随着對外出口增長的放緩，海外倉的業務逐漸難做。" 到了 2022 年下半年，海外倉的生意已經非常難做了，甚至一些倉庫處于半閒置狀态，這時海外倉就會縮短它的賬期。"Tank 告訴虎嗅。
2022 年下半年，也正是貨代開始突破同行放賬的時候，一邊放賬，一邊海外倉縮短賬期，" 兩頭夾擊 "，可以想見，對貨代來說，這又是一次對資金的考驗。
另一個觀察是違規操作開始增多。
貨代行業競争激烈，一部分貨代會另辟蹊徑走小眾賽道，做危險品、展品、易腐貨物等特殊物品的運輸業務。這部分服務考驗貨代的專業能力，例如要了解危險品的合規要求、具備存放及運輸條件、風險評估與管理能力等。
" 亂世出妖孽 "，有一些貨代在行情不好的情況下，可能将危險品與普通貨品一起運輸。危險品的運輸費用更貴，這樣或許能保持盈利，但随之而來的風險是很大的。
在境外關務方面，為了降低關稅或逃避監管，一些貨代公司可能會進行虛假申報，如虛報貨物的價值、數量、種類等。但這種情況下被扣貨的風險也會大大增加。
" 行情好的時候，誰的生意都好做，現在才是真正考驗企業的‘内功’，這樣的洗牌階段，或許對行業也是一件好事吧 "Tank 告訴虎嗅。
# 我是虎嗅商業消費組編輯周冰，關注出海、消費領網域，行業人士交流請加微信：zzz7827827，請注明身份，新聞線索亦可郵件至 [email protected]。
