今天小編分享的科技經驗：李彥宏找到“救命藥”，歡迎閱讀。
出品｜虎嗅科技組
作者｜齊健
編輯｜王一鵬
頭圖｜視覺中國
2 月 28 日晚間，百度公布了其 2023 年第四季度及全年财報。過去一年中百度實現了總營收 1345.98 億元，歸屬百度的淨利潤（non-GAAP）達到 287 億元，年增速高達 39%。尤其是在第四季度，營收和淨利潤分别達到 349.51 億元和 77.55 億元，同比增長 44%。
2023 年，百度核心收入達到 1034.65 億元，核心淨利潤（non-GAAP）為 274 億元，同比增長 38%。百度 App 月活躍用戶數達到 6.67 億。其中，蘿卜快跑的總服務量突破 500 萬單，四季度服務單數同比增長 49%，在武漢地區全無人駕駛訂單比例高達 45%。
雖然财報業績表現良好，但财報發布翌日，百度開盤即下跌超 6%，截至 2 月 29 日收盤，百度集團跌 6.61%。
本次财報中，百度仍保持對 AI 的高度關注。
"近期我們開始從文心一言中獲得增量收入；2024 年相信這一增量收入将增加到數十億元人民币，主要來自廣告和人工智能雲業務。" 百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏對文心一言未來的盈利能力信心十足，他介紹說，百度的 AI 雲收入增長已至十億元人民币，并持續提高盈利能力。
不斷增長的模型構建需求正在促進百度的 AI 業務增長，李彥宏說：" 随着分布式推理的增加，我們看到越來越多的企業，特别是科技公司，轉向我們的公共雲來構建他們的模型。"
在快速增長的 AI 市場需求中，李彥宏似乎真的找到了 " 救命的藥 "。
百度智能雲翻身了？
百度智能雲的業績表現是本次财報中的亮點之一。
"本季度百度智能雲總營收 84 億元。" 财報電話會上李彥宏透露，其中大模型為雲業務帶來約 6.56 億元增量收入，生成式 AI 和基礎模型的收入占 AI 雲收入的 8%。
目前國内雲廠商中只有阿裡雲，每季度固定在集團财報中公布雲業務的營收和盈利情況。
百度在 2023 年第一季度首次公布了智能雲業務盈利的消息，雖未公布具體盈利數字，但開始在财報電話會上透露業務的營收數字。2023 年第一季為 42 億元，第二季為 45 億元，到第四季度一躍升到 84 億元，百度智能雲 2022 全年營收為 177 億。
從營收看，百度智能雲俨然已經乘着 AI 熱潮，開始在雲市場翻身了。
然而，僅僅依靠 AI 業務的增長并不能完全保證百度智能雲在激烈競争的中國雲市場中長期穩定地發展。盡管 AI 技術是當前雲計算市場的一大熱點，百度智能雲借助其在大模型和生成式 AI 領網域的技術優勢實現了顯著的營收增長，但整個市場的競争格局遠比這更復雜。
2023 上半年中國 Top 5 公有雲 PaaS 廠商市場份額占比 | 來源：IDC 中國
首先，國内雲市場的競争不僅僅圍繞技術能力展開，還涉及到價格策略、服務質量、產品多樣性等多個維度。就在百度發布 2023 年年度财報的第二天，阿裡雲官宣了全面降價的策略，基本宣告了國内雲市場全面拉開價格戰序幕。
一年時間裡，阿裡雲已經連續兩次降價，作為國内雲市場頭部廠商，其價格戰策略勢必會對市場產生巨大影響，迫使其他雲服務提供商不得不調整自己的定價策略以保持競争力。面對阿裡雲，百度真的有實力打價格戰嗎？
在這種環境下，百度智能雲要想吸引更多的企業用戶，僅僅依靠 AI 技術的優勢可能是不夠的。雲服務還需要在價格、服務和產品多樣性上進行全面優化和提升。
除此以外，盡管 AI 業務為百度智能雲帶來了可觀的增量收入，但在整個雲計算市場中，AI 業務仍然只是一部分。雲計算市場的其他領網域，如基礎雲服務（包括計算、存儲和網絡等）、雲安全、雲數據庫等，仍然占據着市場的主要份額。這意味着百度智能雲需要在這些領網域也保持競争力，才能在整個市場中占據更有利的位置。
文心一言怎麼賺錢？
文心一言是百度智能雲的核心賣點之一，不過李彥宏提出的 " 在 2024 年增量收入增加到數十億元人民币 "，并非只關注雲業務，還包括了百度最傳統的賺錢工具 " 廣告 "。
事實上，目前國内市場上的主流 AI 大模型中，只有文心一言已經明确了與廣告相結合的商業化路徑。過去一年中，Meta 和谷歌在 AI 方面的商業化策略就一直重點關注與傳統廣告業務的深度融合，在這方面，百度所見略同。目前來看，廣告也的确是文心一言在 C 端市場能夠看到的最優商業路徑。
一些業内人士告訴虎嗅，文心一言已經對廣告主發布了報價，售賣形式仍包括傳統的 App 廣告，具體到廣告如何與 AI 進行深度綁定，目前仍在探讨中。
文心一言目前也的确有開展廣告業務的基礎。
百度公布的數據顯示，文心大模型的日調用量已超過 5000 萬次，季度環比增長 190%；12 月，約有 2.6 萬家企業調用文心大模型，季度環比增長 150%。
在商業合作方面，百度與中國三星、榮耀等頭部企業達成合作，特别是三星最新旗艦手機 Galaxy S24 系列集成了文心大模型的多項能力，展現了 AI 技術的商業應用潛力。飛槳社區也已聚集了 1070 萬開發者，服務超過 23.5 萬家企事業部門，顯示出強大的生态構建能力。
三星的 AI 手機在中國将采用文心一言
除此之外，百度在 2023 年 10 月召開的百度世界大會上宣布的 AI 原生策略，到如今也已經初具成果。百度目前已經推出多個 AI 原生應用和營銷工具，如百度新搜索、文心一言 App 等。這些創新不僅推動了百度 App 月活用戶的增長，也帶動了在線營銷收入的提升，2023 年全年達到 751 億元。
值得一提的是，百度文庫被重構為 " 一站式 AI 内容創作平台 "，其 AI 功能極大提升了内容創作的效率與質量。百度文庫在 PPT 生成領網域的表現尤為出色，以 86 分的高分排名第一。
依托于文心一言日調用量的顯著增長和與頭部企業的合作，百度在廣告領網域的深耕确實有着更好的基礎。
不過在今天來看，AI 與廣告融合的模式尚不能确定市場接受度如何，經濟環境偏弱也導致了廣告市場的不斷變化。與此同時，用戶對廣告的敏感度日益增加，隐私保護的要求也越來越高，這些都使基于廣告的 AI 商業模式面臨巨大挑戰。
百度 AI 的隐憂
雖然百度對 2024 年的 AI 市場充滿希望，但文心一言的發展前路遠不像百度自己描述的那樣平坦。
首先，在國内大語言模型的同類產品中，一直标榜國内領先的文心一言，并沒有排到第一。
在蘋果 App Store 的效率類軟體排行中，目前大語言模型類的對話 App 中，排名第一的是豆包，第二是文心一言，第三是訊飛星火，其後分别是通義千問、天工、Kimi。
截至發稿，豆包在 iOS 免費榜上排名 39，而文心一言排名為 102，排名第三的訊飛星火并沒有進入前 200 名。
2023 年 11 月，市場調研機構 QuestMobile 的一份數據顯示，文心一言、豆包與訊飛星火的日活分别是 155.4 萬、124.6 萬、71.9 萬。豆包的總體活躍用戶數約為 1143.89 萬人，略高于文心一言的 977.82 萬人。豆包人均使用時長為 24.34 分鍾，比文心一言的 34.68 分鍾短了約 1/3。
在模型能力方面，百度在 10 月 17 日宣布了文心一言的 4.0 版本，算是國内第一批宣布對齊 GPT-4 模型能力的 AI 大模型玩家。不過在此後的半年中，國内的阿裡、智譜等公司也都陸續推出了能力更強的更新版本。
在 UC 伯克利的 LMSYS Chatbot Arena Leaderboard 大模型排名中，阿裡巴巴的 Qwen1.5-72B 模型已經超越 Claude 2.0 和 Gemini Pro ( Dev API ) ，排到第八名了，但榜單上并未出現百度的 Ernie 4.0。
UC 伯克利的 LMSYS Chatbot Arena Leaderboard 大模型排名
雖然此類排名并不能完全代表模型的實際能力，但也反映出 AI 業界對于文心一言的了解程度确實不夠。多位 AI 業内人士、開發者曾向虎嗅表示，由于通義千問開源，且提供了多種模型尺寸，在開發者當中很受歡迎，其生态建設和模型能力都有迎頭趕上的趨勢。
除此之外，百度還面臨一個國内所有 AI 公司都避不開的問題，GPU 緊缺。财報顯示，2023 年 Q4 百度的研發費用為人民币 63 億元 ( 886 百萬美元 ) ，同比增加 11%，主要由於支持生成式 AI 研發投入的伺服器的折舊開支及伺服器機架費增加。
有消息人士向虎嗅透露，2023 年中百度曾多次斥巨資希望購入更多 GPU，但相對于國内其他廠商來說，并未收獲更多。
雖然百度曾多次公開表示，在顯卡方面 " 存貨很多 "，但在實際應用中，存貨顯卡的問題正在逐步暴露。
首先，NVIDIA A100 和更高性能的 H100 顯卡于 2022 年 10 月被禁止銷售給中國大陸和香港。也就是說國内的高端 GPU 基本都是在此之前采購的。
雖然 GPU 沒有那麼愛壞，一般用上 10 年不成問題。但是一般而言，GPU 伺服器應該在部署後的 3 到 5 年重新評估性能和效率，并考慮更換或更新。這個時間框架考慮到了技術進步的速度和硬體在經過幾年高負載工作後可能出現的性能下降。然而，有些伺服器可能會在适當的維護和更新下使用更長的時間。
2020 年英偉達首次發布了 A100 顯卡，對比前代的 V100 性能大幅提升。到今天，A100 已發布近四年，而英偉達的下一代主流高端顯卡 H200 也馬上進入發貨期。
如今，國内廠商囤積的多數 A100 顯卡，其實都在面臨換代的問題。
" 我們的 AI 芯片儲備能夠支撐我們在未來或幾年内繼續提高收益。" 李彥宏認為，目前模型推理并不需要過于高端的 GPU 芯片。百度的儲備和市場上現有的芯片足以為用戶提供 AI 原生應用的動力。
為了進一步提升 AI 應用和模型的開發效率，百度智能雲推出了千帆 AppBuilder 和千帆 ModelBuilder 兩大工具，這些工具為開發者提供了更便捷的開發體驗和更高效的模型調優能力。
" 從長遠來看，雖然我們無法獲得最前沿的 GPU，但我們擁有最高效的自制軟體堆棧，用戶體驗不會受到影響。" 李彥宏介紹說，得益于百度獨有的四層 AI 架構優化，文心大模型的推理成本顯著降低，同時訓練效率得到持續提升。自發布以來，百度不斷降低文心大模型的推理成本，目前已降低至去年 3 月版本的 1%。
