今天小編分享的财經經驗：碧桂園大消息！出售股權變現20億元，“款項用于保交樓”！标的公司估值約1282億元，買方為合肥國資，歡迎閱讀。
碧桂園以 20 億元的價格，轉讓了其所持一家科技公司股權。
12 月 27 日晚間，碧桂園發布公告稱，旗下一家間接非全資有限合夥企業與作為買方的合肥建長股權投資合夥企業（有限合夥）及長鑫科技（作為目标公司）共同訂立股份轉讓協定。
根據該協定内容，碧桂園同意将持有的長鑫科技約 1.56% 股本權益的銷售股權出售給買方，此次股權轉讓成交金額為 20 億元。照此計算，長鑫科技估值約 1282 億元。
于股份轉讓協定日期，長鑫科技的認繳注冊資本為 57770942240 元，而賣方持有約 1.56% 的股本權益。
由于碧桂園于股份轉讓協定日期僅持有長鑫科技約 1.56% 的股本權益，長鑫科技并非公司的附屬公司或聯系人。出售事項完成後，碧桂園将不再于長鑫科技擁有任何權益。
據了解，長鑫科技是一家于 2016 年 6 月 13 日在中國成立的股份有限公司，主要從事集成電路的設計及制造。總部位于安徽合肥，在國内外擁有多個研發中心和分支機構。目前，長鑫科技已推出多款 DRAM 商用產品，廣泛應用于移動終端、電腦、伺服器、虛拟現實和物聯網等領網域。
這家科技企業被認為在未來擁有相當廣闊的發展前景。長鑫科技彼時進行融資，碧桂園于 2021 年作為 B 輪戰略投資者參與投資長鑫科技。公開信息顯示，長鑫科技 C 輪融資還吸引到兆易創新、美的資本等產業資本，還有國調基金、安徽省擔保集團等國資平台以及招商資本等。
就此次交易盈利情況，碧桂園表示，公司持有的長鑫科技銷售股權截至 2023 年 12 月 31 日的公允價值為約 19.41 億元，預期出售銷售股權本集團在 2024 年将會取得盈利約為 0.59 億元，即銷售股權的代價與銷售股權的賬面價值之差額，以最終審計為準。
對于交易款項的支付方式，碧桂園指出，買方已于股份轉讓協定日期向賣方發出雙方共同認可的，由擔保公司（其直接持有買方 87.45% 的股權）向賣方發出的履約保函。
根據履約保函，如買方未有履行或未有足額履行股份轉讓協定項下的代價支付義務，擔保公司将于收到通知的 5 日内承擔未付代價的 99.985%（即最多人民币 19.997 億元）的連帶保證責任。該履約保函自股份轉讓協定日期生效至股份轉讓支付期限屆滿 10 個工作日結束，而賣方可在履約保函期限内向擔保公司發出要求履行擔保責任的書面通知。
此次交易中，作為買方的合肥建長股權投資合夥企業（有限合夥）隸屬合肥國資，主要以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動。
據碧桂園公告，合肥建長股權投資合夥企業（有限合夥）由擔保公司合肥市建設投資控股（集團）有限公司直接持股 87.45%，最終實控人為合肥市人民政府國有資產監督管理委員會。擔保公司及合肥市人民政府國有資產監督管理委委員會亦有透過買方其他少數股東額外間接持有買方股權。
此外，碧桂園已向長鑫科技提出要求，希望其同意公司于公告中根據上市規則規定披露其财務資料，包括其在股份轉讓協定日期前兩個财政年度的應占純利（包括除稅前後的純利），但該請求未能取得長鑫科技的同意。因而，碧桂園已向香港聯交所提出豁免嚴格遵守上市規則第 14.58 ( 7 ) 條，而聯交所也同意了有關豁免。
這并不出乎資本市場的意料。
今年 6 月，市場已經有傳聞碧桂園創投将出讓長鑫科技的股權，碧桂園其時并未否認這一消息，僅對外回應稱，公司致力于積極探索各種策略以優化資產負債結構，包括對資產組合的審慎評估和潛在的資產處置機會。若有任何實質性進展或具體決策，将按照相關規定及時向市場披露。
碧桂園創投曾經被認為是房企跨界投資的代表性樣本。根據官網，碧桂園創投是碧桂園直屬股權投資事業部，以 " 產業賦能、價值共創 " 為戰略牽引，聚焦科技、消費、產業鏈、健康等投資主題，覆蓋早期 VC 及中後期 PE 等階段進行投資，已形成分階段、專賽道、多層次的投資組合。
資本市場上，碧桂園目前正處在債務重組的談判階段，但卻未有進一步的進展傳出。
今年 11 月 18 日，碧桂園曾對外回應最新的債務重組情況表示，其近期向主要債權人團體發送了公司的重組方案條款初稿，正在與銀團協調委員會及美元債持有人特設小組就重組方案的條款進行進一步的磋商，因保密原因，重組方案的相關細節尚無法對外披露。
碧桂園表示，感謝境外債權人在債務重組期間給予的耐心及支持，希望可以盡快與主要債權人團體就重組方案達成一致。
對于此次出售長鑫科技的理由和款項用途，碧桂園表示，集團正積極化解階段性流動壓力，由于本集團僅于長鑫科技持有少數權益，公司認為進行出售事項及變現銷售股權價值将對公司有利。公司拟将出售事項所得款項用作本集團的一般營運資金，目前打算主要用于保交樓等項目建設開支。
在今年 12 月的月度管理會議上，碧桂園集團董事會主席楊惠妍再次強調，要全力以赴保交房。碧桂園管理層在本會議上強調，保交房工作中要與各利益相關方保持密切溝通，通過多方協作确保資源的有效利用，推進各項工作。據碧桂園在官網披露的數據，過去兩年裡，公司總共交付約 100 萬套房。
每日經濟新聞 資料圖
除轉讓前述所持科技公司股權，今年 11 月碧桂園以 15 億元的價格，挂牌出售位于佛山的希爾頓酒店。據了解，出于市場環境變化及自身戰略調整需要，2019 年前後碧桂園開始對旗下酒店資產進行盤整，佛山希爾頓酒店為再次挂牌出售。
而去年以來，碧桂園加大了資產處置的力度。2023 年 8 月，碧桂園出售了其所持廣州亞運城聯營項目公司 26.67% 股權，回籠資金 12.92 億元；去年 12 月，碧桂園以 30.69 億元的價格轉讓其所持珠海萬達商管股權。
記者 |甄素靜 朱成祥
編輯|||程鵬 陳夢妤 魏官紅 杜恒峰
校對 |劉小英
封面圖片來源：視覺中國（資料圖）
部分綜合自 21 财經
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