今天小編分享的汽車經驗：小馬智行啟動招股，IPO定價區間每股11美元-13美元，北汽、廣汽等認購2.28億美元，歡迎閱讀。
美東時間 11 月 14 日，中國自動駕駛公司小馬智行向美國證券交易委員會提交紅鲱魚版招股書并正式開啟招股，計劃以 "PONY" 為股票代碼在納斯達克挂牌上市，衝刺 " 全球 Robotaxi 第一股 "。
小馬智行此次将發行 1500 萬份 ADS（美國存托股），每份 ADS 價格在 11 美元到 13 美元之間，每份 ADS 代表 1 股普通股。如果承銷商全額行使其超額配售選擇權，小馬智行此次最多将發行 1725 萬份 ADS。北汽集團和新加坡交通運營商康福德高均表示有意願認購小馬智行此次 IPO 發行的 ADS，其中北汽集團最高認購 7035 萬美元，康福德高最高認購 450 萬美元。另外包括廣汽集團全資子公司廣汽資本在内的多個投資方将通過戰略定向增發的方式認購總計約 1.534 億美元的 A 類普通股。據此發行方案，小馬智行本次 IPO 最高募資金額約為 3.78 億美元（約合人民币 27.47 億元）。
對于此次 IPO 募集資金的用途，小馬智行方面在招股書中表示，約 40%IPO 募集資金将用于自動駕駛出行服務及貨運服務的大規模商業化和市場開拓，包括生產、銷售、營銷、客戶服務和行業協作；約 40% 用于自動駕駛技術持續研發和投入；約 20% 用于潛在戰略投資和收購，提升公司技術能力和搭建產業鏈生态。
招股書同時更新了小馬智行 2024 年前三季度的财務數據。其前三季度整體營收同比增長 85.5%，其中各項業務營收均呈現上漲态勢。2024 年前三季度，小馬智行自動駕駛出行服務收入為 470 萬美元，同比增長 422.2%；自動駕駛貨運服務收入為 2740 萬美元，同比增長 56.5%；技術授權與應用服務收入為 740 萬美元，同比增長 155.2%。
随着北汽、廣汽參與本次 IPO 認購，豐田、北汽、廣汽和一汽不僅已與小馬智行建立戰略合作，同時也向小馬智行提供了實打實的資金支持。豐田與一汽曾參與了小馬智行的 C 輪融資，豐田成為小馬智行持股比例最高的戰略投資人，小馬智行則是豐田在中國唯一的 L4 自動駕駛合作夥伴。
通過與多家頂級車企展開合作，小馬智行加速推動 Robotaxi 車輛量產落地。其不久前宣布與北汽新能源達成 L4 無人駕駛車型開發技術合作，雙方基于極狐阿爾法 T5 車型共研全無人 Robotaxi 車型，計劃向國内市場部署至少千台量級規模的北汽新能源 Robotaxi 車輛。今年 4 月，廣汽豐田、豐田中國與小馬智行成立合資公司骓豐智能科技（廣州）有限公司，投資超 10 億人民币，将在 2025-2026 年向國内一線城市推出千台規模的鉑智 4X Robotaxi 車輛，目前已經開始生產準備工作。
在全球化方面，小馬智行正在推進歐洲、中東、亞洲等地區的自動駕駛技術解決方案及產品出海布局。據悉，此次參與 IPO 認購的康福德高是小馬智行推進 Robotaxi 全球化戰略的重要合作夥伴，其業務覆蓋 12 個國家，在全球擁有超過 29000 台出租車營運網絡。今年 7 月，雙方籤署合作備忘錄，共同推動無人駕駛出租車在中國和其他國家及地區的商業化落地。
作為中國最早的一批 Robotaxi 開拓者，小馬智行在我國 Robotaxi 行業内取得了九個 " 第一 "，包括 " 中國首個落地常态化自動駕駛測試車隊的公司 "、" 中國首個推出自動駕駛出行服務 Robotaxi 的公司 " 和 " 中國首個在北上廣深均取得 Robotaxi 服務許可的公司 " 等。公開信息顯示，小馬智行在中國四大一線城市運營一支超 250 輛無人駕駛出租車的車隊，其中北京、廣州、深圳已經開始全無人駕駛服務商業收費。除了 " 小馬智行 " 自營打車平台外，小馬智行還接入高德地圖、支付寶、如祺出行等第三方打車平台，持續擴大 Robotaxi 的用戶人群。小馬智行方面預計，Robotaxi 業務在 2025 年實現單車運營毛利由負轉正。
