今天小編分享的科技經驗：Vision Pro後思考：中國VR/AR產業走到哪了？，歡迎閱讀。
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一種行業觀點是，市場傳遞出對 VR 設備的熱度，與 Vision Pro 的高昂價格相互反作用，會将溫度傳導至國内 VR 市場。屆時，Pico、小米等 " 平替 " 們将迎來機會。
作者 | 思杭
編輯 | 皮爺
出品 | 產業家
整個 VR、AR 行業終于等來了期待已久的殺手級產品。
近半個世紀，蘋果的每一次創新，都開辟了新的硬體範式。背後也孕育着巨大的增量市場。本次 Apple Vision Pro 的問世引爆了整個 VR、AR 行業。那麼，它的出現會給 PICO 等國產 VR 設備帶來怎樣的輻射效應？
今年 4 月，PICO 也正式上線了 VR 一體機 PICO4 Pro，在芯片、光學組件和體驗感上都進行了一定程度的優化。小米也在該領網域持續蓄力，并于今年 2 月推出首款 AR 眼鏡。未來，Vision Pro 這一信号必定會加速 VR 產業的發展，不僅如此，其對于 VR 設備上的產業鏈也孕育着機會。
設想一下，在家可以在 150 寸螢幕上看電影、玩遊戲，曾經科幻電影裡的設想也馬上變為現實。然而，Vision Pro 的高昂定價将人們拉回到了現實。這也意味着，距離 AR/VR 走進千家萬戶并非近在咫尺。但對于整個產業而言，卻是一個極具影響力的開端。
而透過蘋果的這款現象級產品，對大洋彼岸的中國 VR/AR 產業而言，也更是一個好的借鑑和未來方向。
一
蘋果，一個 "AR 帝國 "
Apple Vision Pro 的誕世開啟了「後 iPhone 時代」。
可以說，Vision Pro 是一個裡程碑式的存在。它所呈現的 MR 混合現實可以在現實世界中疊加虛拟世界，并僅需要眼神和手勢就可以完成操作。在蘋果推出的 Vision Pro 中，有很多亮點值得探讨，其背後對 VR、AR 行業及上下遊供應鏈都有更深遠的意義。
首先，第一大亮點是芯片。本次 Vision Pro 不僅采用了蘋果自研的 M2 芯片，還加了一顆 R1 芯片。兩顆芯片組合，直接将 Vision Pro 的算力拉到了一台正規電腦的水平。
其中，M2 是用于蘋果電腦的最新芯片，負責處理日常數據；R1 是專門用于頭顯設備的芯片，負責處理攝像頭和傳感器接收到的數據。
正是 M2+R1 芯片的組合，才得以讓蘋果頭顯上的攝像頭、傳感器與麥克風變得更加靈敏，盡可能降低延遲。
據了解，蘋果至少為 Vision Pro 從頭研發過三款芯片。在曾經研發 Vision Pro 芯片的過程中，還脫胎過一個用于 Macbook 的芯片—— M1。
Vision Pro 的第二大亮點是，通過 12 個攝像頭和 5 個傳感器實現混合現實。這些攝像頭和傳感器會将周圍的環境實時轉換到螢幕中，并且可以不斷追蹤人的面部表情和手勢動作。最新的 Vision Pro 只需要眼神和手勢就可以完成操作。
最終呈現的效果是，戴上 Vision Pro，在現實世界中即可看到手機和電腦上的 " 世界 "，從而實現混合現實。蘋果想要做的是将科幻電影中暢想過的未來世界帶到現實中。比如，人們可以在家裡用 150 寸螢幕看電影、玩遊戲，享受電影院裡帶來的奇特感受，也可以在飛機上抬起頭就能在虛拟世界打開辦公軟體等等。
随着 Vision Pro 的到來，蘋果也為其設計了新的作業系統—— visionOS。
這是本次最具革命性的亮點。眾所周知，蘋果的每個新硬體都配有新的作業系統。本次的 visionOS 也繼承了這一傳統，蘋果稱之為 " 第一個為空間計算而設計的作業系統 "。
在架構層面，visionOS 與 macOS 和 iOS 共享核心模塊，但增加了一個 " 實時子系統 ( real-time subsystem ) " 用于在 Apple Vision Pro 上處理互動式視覺效果。
與蘋果的其他作業系統不同的是，visionOS 擺脫了傳統顯示器的邊界限制，使用了三維界面的設計，使應用程式可以以不同的比例并排出現。而且，通過自然光線的反射，可以讓用戶感受到與應用程式的距離感。
在 visionOS 系統中，用戶會首先進入到 " 公共空間 "（shared space），類似于平板與手機上的桌面。當用戶通過眼球聚焦在某一個應用時，畫面又會從平面轉入立體。
在此基礎上，用戶在新的作業系統還可以使用蘋果專為 Vision Pro 打造的 App 生态，包括 Adobe、Microsoft Teams 和 Zoom 等應用程式。此外，蘋果還設計了開發者工具套件，以便第三方開發者為 Vision Pro 設計個性化的應用程式。
雖然目前 visionOS 仍處于起步階段，但從開發人員的規模得以窺探出作業系統的成熟度。從蘋果官方了解到，visionOS 是建立在蘋果内部 3600 萬名注冊開發人員之上的作業系統。
十年磨一劍。在 Vision Pro 的背後，蘋果為此花費了八年時間、投入上百億美元，不僅自研設備，還選擇索尼、台積電等多個獨家供應商。在前不久的 WWDC23 大會上，庫克終于再次用了「革命性產品」一詞。
從 2014 年扎克伯格收購 Oculus 開始，蘋果就不斷擴大 AR/VR 項目的研發。據晚點報道，蘋果從 2015 年至 2023 年，八年時間共收購了 11 家 AR、VR 公司，并且每年都投入 10 億美元。
蘋果的這款 VR 頭顯不僅在作業系統和芯片等關鍵組件方面選擇了自研路線，在其他環節也選了多個獨家供應商。其中，Micro OLED 顯示屏由索尼獨家供應；精密鏡頭由三菱化學公司供應；而全球最大的芯片制造商台積電為 Vision Pro 完成了芯片代工；長盈精密作為機殼的主要供應商；攝像頭模組由高偉電子獨家供應；外接電源、聲學單元由歌爾聲學獨家供應；由立訊精密獨家完成組裝代工。
從全球視角看，蘋果 vision pro 的推出給一些電子零件制造商帶來了希望。實際上，相關行業人士對此表示擔憂。雖然對亞洲供應商而言，銷售額有明顯上升，市場也會逐漸回暖。但供應商的復蘇則取決于整個 VR/AR 市場環境。而近幾年，該行業的表現有些令人失望。
二
從 PICO、小米，看國產 VR/AR 行業進程
" 蘋果進入市場後，我們就可以期待 VR 設備的普及了。" 一位行業人士發出了這樣的感慨。
在中國，也有一位 VR 玩家可以與被蘋果收購的 Oculus 一同作為行業标杆，它就是 2021 年被字節跳動收購的 PICO。
今年 4 月 19 日，PICO 正式上線了 VR 一體機 PICO4 Pro。PICO 的這款最新產品在傳感器、芯片、光學模組多方面都進行了優化，但整體來看，并未取得突破性進展。
首先，芯片方面搭載了 7nm 制程的高通骁龍 XR2 芯片，單核、多核性能較上一代產品分别提升 20% 和 30%；其次，在傳感器方面，新產品上新增了一顆 RGB VST 攝像頭，采用 1600 萬像素的索尼傳感器，進而實現了彩色透視的功能。
在聲學模組上，從設計、硬體、算法上均有迭代更新，比如音效有所增強，能提供更沉浸的空間音頻。芯片則搭載了 7nm 制程的高通骁龍 XR2 芯片。最後，第四代在重量和厚度上較第三代也有所減少。
從上述的零部件更新迭代情況來看，PICO4 Pro 在性能方面并未有太過 " 驚豔 " 的優化。實際上，不久前，PICO 内部剛傳出了 " 主動收縮 " 的消息。
有 PICO 員工表示，本次的團隊優化比例在 20%-30%。雖然，PICO 官方團隊表明，本次優化屬于 " 正常的組織調整 "，但在字節内部卻傳來了不同的聲音，比如有傳言稱銷售額要下調。
種種迹象表明，PICO 目前離 " 與 Meta 一決高下 " 的野心還有些距離。
再看 PICO 的供應商們：首先，歌爾股份作為國内 VR/AR 廠商最主要的代工供應商，其 2023 年第一季度的表現不佳。從 2023Q1 财報看，其營業收入同比上漲 19.94%，經營活動產生的現金流量淨額同比下降 90.84%。由此可以說明，歌爾股份在第一季度的訂單量有所減少。
歌爾股份在 2022 年度财報上稱其将繼續秉持 " 精密零組件 + 智能硬體整機 " 的產品戰略，積極推動聲學、光學、微電子、結構件等精密零組件和虛拟 / 增強現實、智能無線耳機、智能可穿戴、智能家居等智能硬體產品業務的發展。
這意味着，AR/VR 的代工是歌爾股份的主要盈利方式。因此，從其今年第一季度表現可以看出國内 VR/AR 行業的近期發展。
另外，為 PICO 提供攝像頭模組和攝像頭鏡頭的「舜宇」，在其 2022 年度财報的表現中也可以更全面的看出國内 VR/AR 產業的發展。
據舜宇光學科技 2022 年度财報，其總收入同比下降 11.5%，主要原因為攝像頭模組銷售額有所下降；光學零件收入同比增加約 7.9%，主要由于 VR 相關光學部件收入明顯增加。研發方面收入同比增加 6.1%，在 VR/AR 領網域的支出有所增加。
然而，舜宇為 PICO 提供的是攝像頭模組和鏡頭，但根據财報顯示，該領網域的銷售額有所下降。結合本次 PICO4 Pro 產品推出的優化程度，由此可以得出，近兩年 PICO 的勢頭有所下降。
除了字節跳動，小米、百度和騰訊等大廠在 VR、AR 領網域也有投入。
2 月 27 日，小米創始人雷軍在微博展示了自家的 AR 眼鏡。這是由小米生态鏈企業蜂巢科技推出的首款智能眼鏡類產品——米家眼鏡相機。
但由于在光學棱鏡的視場角局限和芯片算力等關鍵領網域始終處于 " 卡脖子 " 狀态，小米在該領網域的研發速度還較為落後。
但有一點值得肯定，在 VR/AR 這條賽道上，仍在堅持。
2016 年，小米推出了 VR 盒子等硬體產品，并作為代理商引進 Meta Oculus Go 系列產品。可以看出，小米一直在持續探索該領網域，因此從更長遠的角度出發，小米不太可能全軍撤退，并且未來還會成為一股不可忽視的力量。
再看百度和騰訊等大廠。過去兩年，百度在 VR 行業的表現較為領網域。在《2022 中國 VR 行業 50 強企業》榜單中，百度名列榜首，力壓 HTC、歌爾股份、咪咕和科大訊飛等大廠。一直以來，在 VR 行業百度始終主打「希壤」平台，也是被百度稱為 " 首個國產元宇宙 " 產品。
然而，2023 年後，百度又将精力轉向了 AI 大模型，對于 VR 領網域的業務有邊緣化的迹象。更令外界譁然的是騰訊和快手，2 月 16 日，騰訊 XR 部門被爆整體取消，300 多名員工只有兩個月緩衝期尋找内部活水機會或直接離職，項目的負責人沈黎也在去年 11 月離職。另外，今年 2 月，快手元宇宙及全景視頻項目負責人馬英武也宣布離職。
令人興奮的是，蘋果 Vision Pro 帶來的 " 餘震 " 會傳導至國内 AR/VR 行業。較為直接的影響是，Vision Pro 的颠覆性變革會對 AR/VR 產業及供應鏈帶來機遇。
而另一種間接影響是，市場傳遞出對 VR 設備的熱度，與 Vision Pro 的高昂價格相互反作用，會将溫度傳導至國内 VR 市場。屆時，Pico 等 " 平替 " 們将迎來機會。
三
芯片和卡脖子背後
對比蘋果 Vision Pro 與國内 VR" 領頭羊 "PICO，差距較為懸殊。
從性能上看，雖然 Vision Pro 的很多模組和基礎硬體都是國產品牌，但主要拉開差距的是芯片。國外頭部 VR 廠商蘋果、Meta、微軟、谷歌的芯片全部走自研路線，而國内采用的高通芯片始終處于 " 卡脖子 " 狀态。
具體看芯片對 VR 設備的影響，以 Vision Pro 為例，正是因為其搭載的 M2+R1 芯片組合，才得以讓頭顯的算力和設備靈敏度突破業内領先水平。
從市場需求看，受疫情影響，消費端明顯受抑制，國内 VR/AR 行業近兩年增速有所放緩。而且從大廠的 VR 設備更新速度和研發速度看也較為落後，PICO4 Pro 原定上線時間為 2022 年 10 月，後來推遲到了今年 4 月。據多方了解，為國内 VR 設備提供芯片的廠商，其更新迭代速度也有所放緩。
但直到最近，事情發生了轉機——蘋果 Vision Pro 信号引發行業地震。這一信号必定會加速 VR 產業的發展，在國内，更會提高大廠對 AR/VR 行業的重視，提升產品設備的迭代速度。
然而，蘋果 Vision Pro 的定價又将消費者拉回到了現實，3499 美元（約 2.5 萬元）的高昂價格讓人望而卻步。倘若明年年初，該款設備如期上線，那麼，VR/AR 将于明年年初走進現實世界。但要想 VR/AR 離走進千家萬戶，需要全行業的努力。
目前，在國内的消費市場，VR 設備正在以輕量化、小型化的方向前進。比如在 C 端市場，VR 設備要解決并非輕量級問題，而是 VR 的服務與體驗。對此，國内多家廠商都在不斷探索。如 PICO 在最新的第四代產品上将重量和前端厚度都進行了優化，相較于 PICO Neo3 重量減少了 100g，體積也減少了 43%。
而在其他靈敏度方面，則需要攝像頭模組與鏡頭、芯片方面進行更新迭代。目前，在芯片方面國内仍有差距，在新的單品上很難取得突破性進展。
不過，即使 Vision Pro 的發布對行業產生了引爆效果，但在其巨額成本背後，距離實現盈利還很遙遠。
對中國的 VR/AR 玩家而言，這場遊戲還遠未到終局。
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